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三大基金展望后市 A股估值具有吸引力

2024-08-20 14:16:37 來源：中國經(jīng)濟網(wǎng) 分享

A股下半年機會在哪里?美股會持續(xù)調(diào)整嗎?對于這些問題，日前，包括鵬華基金、摩根基金、國投瑞銀等基金公司公開發(fā)布的后市展望顯示，A股估值持續(xù)具有吸引力，而美股科技股、港股紅利股的機會依然存在。

對于近期的美股市場調(diào)整，鵬華基金國際業(yè)務(wù)部基金經(jīng)理李悅表示，原因主要有三個：第一，美國經(jīng)濟基本面轉(zhuǎn)弱，市場交易衰退預(yù)期;第二，美股科技公司的財報業(yè)績低于預(yù)期;第三，日元套息交易瓦解加劇恐慌情緒。

站在當(dāng)前時點，李悅認為，美股科技股中的平臺型且有云業(yè)務(wù)支撐的科技龍頭，以及港股的紅利和互聯(lián)網(wǎng)板塊均具備投資機會。

當(dāng)前，美股科技股的盈利確定性仍然較高，經(jīng)過本輪調(diào)整后，估值已回到相對合理的水平，后續(xù)依然看好美股科技龍頭的表現(xiàn)，但不應(yīng)對上漲空間有過多的期待。在美股科技股中，更看好平臺型且有云業(yè)務(wù)支撐的科技龍頭，這些標的能更為直接地受益于A I對收入的拉動作用。

近期，摩根資產(chǎn)管理(簡稱“摩根基金“)環(huán)球市場縱覽三季度策略會召開。摩根資產(chǎn)管理中國資深環(huán)球市場策略師朱超平在會上表示，國內(nèi)A股受套利交易的影響可能較小，伴隨國內(nèi)市場的積極因素逐步積累，在全球市場經(jīng)歷調(diào)整后，A股的估值在全球的橫向比較上仍然持續(xù)具有一定的吸引力。

展望下半年，摩根資產(chǎn)管理中國資深環(huán)球市場策略師蔣先威認為，今年全年A股的盈利增長仍有望保持正值，比較值得關(guān)注的行業(yè)板塊包括四個方面：國內(nèi)有短板的產(chǎn)業(yè)鏈，例如芯片、電腦作業(yè)系統(tǒng)等;延續(xù)國內(nèi)的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，尤其出口表現(xiàn)亮眼的“新三大件”，包括新能源車、光伏、鋰電池等;新舊動能轉(zhuǎn)換產(chǎn)業(yè);在新質(zhì)生產(chǎn)力指導(dǎo)下創(chuàng)造新興產(chǎn)業(yè)的機會，包括人工智能產(chǎn)業(yè)鏈、低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈等。另外，去年以來國內(nèi)開始關(guān)注的高股息策略，在國內(nèi)經(jīng)濟持續(xù)復(fù)蘇、未知風(fēng)險可能存在的情況下，下半年仍值得關(guān)注。

此外，國投瑞銀基金也表示，對后續(xù)權(quán)益市場并不悲觀，并認為在國內(nèi)弱現(xiàn)實、海外弱預(yù)期邊際改善的背景下，相關(guān)投資機會值得重點關(guān)注。

在相關(guān)投資機會中，比較看好以下幾條主線：

1、上游資源能源線：資本開支見頂，供給剛性的邏輯仍在演繹，而前期資源股調(diào)整幅度較大后續(xù)企穩(wěn)值得期待，其中有色(銅、鋁、黃金)，能源(油、煤炭)仍是關(guān)注重點;

2、中游制造龍頭白馬線：其中家電、電網(wǎng)設(shè)備、鋰電設(shè)備等龍頭值得重點關(guān)注，今年市場二八現(xiàn)象極其明顯，市場更注重上市公司經(jīng)營質(zhì)量，對自由現(xiàn)金流、ROE、股東回報規(guī)劃等尤為關(guān)注，龍頭白馬明顯占優(yōu);

3、下游經(jīng)濟弱相關(guān)線：債務(wù)周期下行期，經(jīng)濟活動將與資本回報關(guān)聯(lián)度減弱，建議關(guān)注港口、鐵路、水電等。

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