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金價(jià)再創(chuàng)新高 黃金ETF持續(xù)吸金
今年以來(lái)，國(guó)際金價(jià)的上漲再度提振國(guó)內(nèi)黃金ETF投資熱情。Choice數(shù)據(jù)顯示，截至2月5日，今年以來(lái)COMEX黃金漲幅達(dá)到9.3%。受此影響，黃金ETF同期漲幅均超8%，最高漲幅接近13%。隨著黃金價(jià)格的逐步上行，今年1月，境內(nèi)最大的黃金ETF規(guī)模增長(zhǎng)了9億元以上。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，近期金價(jià)上漲反映了投資者對(duì)海外不確定因素的擔(dān)憂，以及在全球經(jīng)濟(jì)疲軟背景下對(duì)降息周期可能延續(xù)的預(yù)期，今年黃金的上升空間仍不容忽視。
Choice數(shù)據(jù)顯示，春節(jié)假日期間(1月28日至2月4日)，COMEX黃金漲幅接近5%。2月5日，COMEX黃金再創(chuàng)盤(pán)中新高，觸及2906美元/盎司，國(guó)內(nèi)黃金ETF也應(yīng)聲上漲。
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF基金經(jīng)理劉庭宇認(rèn)為，春節(jié)假日期間，美聯(lián)儲(chǔ)1月議息會(huì)議保持利率不變，歐洲央行則降息25個(gè)基點(diǎn)，均符合市場(chǎng)預(yù)期。同時(shí)，歐美主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布，歐元區(qū)制造業(yè)PMI邊際回落，德國(guó)、法國(guó)經(jīng)濟(jì)仍較疲軟，美國(guó)2024年四季度GDP低于市場(chǎng)預(yù)期。
“假期金價(jià)上漲實(shí)則反映了投資者對(duì)海外政策不確定性的擔(dān)憂，以及在全球經(jīng)濟(jì)疲軟背景下，對(duì)降息周期可能延續(xù)的預(yù)期。此外，近期新品類數(shù)字貨幣的頻繁發(fā)行導(dǎo)致數(shù)字貨幣市場(chǎng)降溫、比特幣大跌，部分資金或從數(shù)字貨幣回流黃金市場(chǎng)。”劉庭宇說(shuō)。
東證期貨研究認(rèn)為，國(guó)際金價(jià)攀升、滬金再創(chuàng)新高，受益于美元指數(shù)的走弱。截至2月5日，今年以來(lái)美元指數(shù)的跌幅達(dá)到0.79%。
隨著黃金價(jià)格的逐步上行，黃金ETF也受到資金的青睞。數(shù)據(jù)顯示，境內(nèi)黃金ETF總規(guī)模1月增長(zhǎng)了3.2億元。其中，體量最大的華安黃金易ETF規(guī)模增長(zhǎng)9.4億元至296億元，吸金效果明顯。
近期上漲后，黃金后市投資機(jī)會(huì)幾何?國(guó)信證券認(rèn)為，全球央行持續(xù)購(gòu)金、海外政策推升避險(xiǎn)情緒，均令黃金價(jià)格中樞進(jìn)入上行通道。中期來(lái)看，1月美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)布會(huì)上鮑威爾偏鴿的表態(tài)重塑美聯(lián)儲(chǔ)降息路徑，弱美元周期將驅(qū)動(dòng)金價(jià)中樞上移。從長(zhǎng)期趨勢(shì)層面來(lái)看，DeepSeek、加密貨幣對(duì)海外科技和美元底層邏輯的突破或加速重構(gòu)全球貨幣體系，全球貨幣體系多元化進(jìn)程將持續(xù)夯實(shí)黃金的長(zhǎng)期配置價(jià)值。
華安基金也認(rèn)為，黃金依然是2025年值得重視的大類資產(chǎn)。第一，實(shí)際利率對(duì)黃金的定價(jià)有望回歸，包括全球經(jīng)濟(jì)增速放緩，以及美國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨中長(zhǎng)期的再通脹問(wèn)題。第二，逆全球化背景下，各國(guó)央行有望延續(xù)購(gòu)金節(jié)奏，其中核心原因是應(yīng)對(duì)通脹和金融危機(jī)。第三，在大類資產(chǎn)維度的低相關(guān)性，疊加當(dāng)前低利率環(huán)境，凸顯黃金的重要配置價(jià)值。
具體到國(guó)內(nèi)黃金股投資上，劉庭宇認(rèn)為，近期眾多金礦龍頭紛紛發(fā)布2024年度業(yè)績(jī)預(yù)增公告，產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，未來(lái)業(yè)績(jī)值得期待。在他看來(lái)，當(dāng)前金礦龍頭按市盈率估值計(jì)算仍處于歷史中樞下沿，后續(xù)修復(fù)可期，有望在量?jī)r(jià)齊升的戴維斯雙擊周期中繼續(xù)發(fā)揮“金價(jià)放大器”的作用。
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