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一鍵緊跟新一代寬基指數標桿 工銀中證A500指數基金即將發行
近年來，隨著指數化投資生態的高質量發展，越來越多資金借助以ETF為代表的指數產品入市。Wind數據顯示，截至2024年10月18日，今年以來ETF總規模增長76.07%，達到3.61萬億元。由中證指數公司重磅推出的中證A500指數即將迎來第二批指數基金產品，其中工銀瑞信中證A500指數證券投資基金(以下簡稱：工銀中證A500指數，A類：022442 C類：022443)將于11月1日起正式發行，助力場外投資者一鍵把握A股核心資產。
工銀瑞信中證A500指數證券投資基金作為跟蹤新型寬基指數的場外指數基金，將方便場外投資者低門檻布局A股優質龍頭資產。同時，場外指數基金每日以基金凈值申贖，沒有折溢價風險，有助于普通投資者進行長期投資。
據悉，工銀中證A500指數基金主要采取完全復制策略，緊密跟蹤中證A500指數，力爭實現與標的指數表現相一致的長期投資收益。其中，該基金投資于標的指數成份股及其備選成份股的資產不低于基金資產凈值的90%，且不低于非現金基金資產的80%。工銀中證A500指數基金擬任基金經理為焦文龍和劉偉琳，兩人均具有9年的投資管理經驗。
作為新一代寬基指數標桿，中證A500指數兼具大盤核心資產與新質生產力雙重屬性。中證A500指數從各行業選取500只市值較大證券作為指數樣本，三級行業龍頭和超大市值公司證券具備優先入選資格，龍頭更均衡，以反映各行業最具代表性上市公司證券的整體表現。此外，中證A500指數延續了中證A系列指數的特色，在編制方法上結合互聯互通、ESG等，也更符合境內外長線資金的審美。
與傳統指數相比，中證A500指數在編制方法上降低了規模因素對指數行業分布的影響，行業分布更均衡。中證指數官網顯示，截至2024年10月18日，指數工業、金融、信息技術權重分別為22.04%、15.05%、14.76%，合計權重超過51%。同時，中證A500指數優先選取中證三級行業龍頭，可及時納入部分新興領域的龍頭公司。
具體到收益表現上，中證A500指數展現出長期優異的特點。Wind數據統計顯示，截至2024年10月18日，中證A500指數自基日(2004-12-31)以來年化增長率為8.24%，累積漲幅達358.13%，同期上證50指數區間年化收益率6.20%，累計漲幅217.94。此外，中證A500指數成份股優異穩定的盈利能力，或將持續推動指數良好表現。Wind數據盈利預測，2024年至2026年，中證A500指數營業收入與歸母凈利率將持續為正，其中2025年至2026年歸母凈利率或將連續維持10%以上的增長水平。
在美聯儲降息，我國加力推出一攬子增量政策的驅動下，A股市場受到的市場關注與日俱增，以中證A500指數為代表的寬基指數已經成為投資者關注的重要標的。目前，中證A500指數估值適中。Wind數據顯示，截至2024年10月18日，中證A500指數市盈率為14.53倍，處于上市以來45.85%的分位點，與14.86倍的中位值接近。對于場外投資者而言，通過工銀中證A500指數基金可以便捷實現跟蹤中證A500指數、共享中國經濟增長紅利的目標。
注：中證A500指數2019-2023年各年度漲跌幅分別為：36.00%、31.29%、0.61%、-22.56%、-11.42%。指數過往數據不預示未來，不代表基金表現，也不構成基金業績的保證。
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