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1月15日，儲(chǔ)能國(guó)際峰會(huì)暨展覽會(huì)2025新聞發(fā)布會(huì)暨CNESA DataLink 2024年度儲(chǔ)能數(shù)據(jù)發(fā)布活動(dòng)在北京隆重舉行。來自產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)及權(quán)威媒體代表齊聚一堂，共同見證中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要里程碑時(shí)刻。

會(huì)上還發(fā)布了“全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)掌上小程序”，這是一款儲(chǔ)能行業(yè)的革新性數(shù)據(jù)產(chǎn)品，它深度融合了CNESA全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)、儲(chǔ)能百家講堂、儲(chǔ)能社區(qū)以及行業(yè)資訊四大核心功能，實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能工具從PC端到手機(jī)端,提升用戶的使用體驗(yàn)。

新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)78.32GW，規(guī)模首超抽蓄

據(jù)CNESA DataLink全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)，截至2024年底，我國(guó)電力儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量實(shí)現(xiàn)重大突破，首次突破百吉瓦大關(guān)，達(dá)到137.9GW。其中，新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模首次超過抽水蓄能，達(dá)到78.3GW/184.2GWh，功率和能量規(guī)模同比增長(zhǎng)分別達(dá)到126.5%和147.5%。這一數(shù)據(jù)標(biāo)志著中國(guó)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入新的歷史階段。

圖1：中國(guó)已投運(yùn)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)情況(截至2024年12月底)

2024年，中國(guó)新型儲(chǔ)能新增投運(yùn)43.7GW/109.8GWh，同比增長(zhǎng)達(dá)103%/136%。從區(qū)域分布來看，新疆和內(nèi)蒙古分別位列能量規(guī)模和功率規(guī)模第一，展現(xiàn)出不同區(qū)域發(fā)展特色，分別以新能源配儲(chǔ)和獨(dú)立儲(chǔ)能為主要發(fā)展方向。

圖2：中國(guó)新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)前十省份(2024年1月-12月)

儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)下降幅度趨緩

新型儲(chǔ)能招標(biāo)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。2024年共有528家企業(yè)發(fā)布儲(chǔ)能系統(tǒng)招采信息，1105家發(fā)布EPC招采信息，同比分別增長(zhǎng)68%、115%。由于儲(chǔ)能系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)化程度趨高，越來越多的大型國(guó)央企選擇采用集采/框采的形式。2024年共有217個(gè)中標(biāo)標(biāo)段，TOP15企業(yè)中標(biāo)量達(dá)到集采/框采標(biāo)段總數(shù)的46%。從集采/框采的技術(shù)要求來看，一方面供應(yīng)商的準(zhǔn)入資質(zhì)門檻提升，產(chǎn)品出貨業(yè)績(jī)、項(xiàng)目業(yè)績(jī)、研發(fā)實(shí)力等要求進(jìn)一步嚴(yán)格，龍頭企業(yè)具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);另一方面規(guī)模較大，對(duì)企業(yè)吸引力較強(qiáng)，也是低價(jià)投標(biāo)的主戰(zhàn)場(chǎng)。

圖3：2024年儲(chǔ)能系統(tǒng)集采/框采中標(biāo)企業(yè)入圍標(biāo)段數(shù)量TOP15

2024年儲(chǔ)能市場(chǎng)呈現(xiàn)出三個(gè)顯著特點(diǎn)：一是EPC主導(dǎo)了中標(biāo)市場(chǎng)，2024年EPC中標(biāo)規(guī)模、中標(biāo)企業(yè)數(shù)據(jù)都高于儲(chǔ)能系統(tǒng);

二是頭部集成企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力趨強(qiáng)，儲(chǔ)能系統(tǒng)Top15企業(yè)中標(biāo)規(guī)模達(dá)到總中標(biāo)規(guī)模的57%，相比去年進(jìn)一步提高;

三是單個(gè)項(xiàng)目的采購(gòu)，業(yè)主更傾向于通過EPC招標(biāo)實(shí)現(xiàn)交鑰匙工程。(更多詳見中標(biāo)市場(chǎng)分析)

中標(biāo)價(jià)格方面，2024年儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)下降幅度趨緩，2h磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)全年中標(biāo)均價(jià)628.07元/kWh，同比-43%。EPC全年中標(biāo)均價(jià)波動(dòng)式下降，全年中標(biāo)均價(jià)1181.28元/kWh。(更多詳見中標(biāo)價(jià)格分析)

在價(jià)格方面，2024年儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)下降趨勢(shì)趨緩，2h磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)全年中標(biāo)均價(jià)為628.07元/kWh，同比下降43%。EPC全年中標(biāo)均價(jià)呈現(xiàn)波動(dòng)式下降，全年中標(biāo)均價(jià)為1181.28元/kWh。

圖4：磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)及價(jià)格區(qū)間(2024年1月-12月)(含構(gòu)網(wǎng)型)，單位：元/kWh

圖5：2h儲(chǔ)能系統(tǒng)和EPC中標(biāo)均價(jià)變化趨勢(shì)(2023年1月-2024年12月)，單位：元/kWh

中國(guó)儲(chǔ)能電池企業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提升

2024年1-10月，中國(guó)企業(yè)在全球市場(chǎng)中儲(chǔ)能型鋰電池產(chǎn)量突破200GWh，預(yù)計(jì)全年將超過300GWh。根據(jù)最新排名，寧德時(shí)代、億緯儲(chǔ)能、海辰儲(chǔ)能、比亞迪、瑞浦蘭鈞、中創(chuàng)新航、遠(yuǎn)景動(dòng)力、楚能新能源、力神、贛鋒鋰電位列2024年度中國(guó)企業(yè)全球市場(chǎng)儲(chǔ)能電池出貨量TOP10。

圖6：中國(guó)企業(yè)2024年度全球市場(chǎng)儲(chǔ)能電池出貨量排行榜，單位：GWh

新型儲(chǔ)能產(chǎn)值目標(biāo)已超3萬億元

從產(chǎn)值規(guī)劃看，新型儲(chǔ)能作為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新引擎，在多個(gè)地方的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中被重點(diǎn)提及，以2025年為時(shí)間節(jié)點(diǎn)的產(chǎn)值目標(biāo)統(tǒng)計(jì)已超過3萬億元，此外還有多個(gè)地區(qū)提出了2027、2030的產(chǎn)值目標(biāo)，體現(xiàn)了地方上對(duì)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局的重視。

從儲(chǔ)能出海看，2024年中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)簽約海外儲(chǔ)能大單規(guī)模超150GWh。主要市場(chǎng)來自美洲、歐洲、澳洲、非洲、東南亞、中東等地;出海企業(yè)中以電池類企業(yè)和光儲(chǔ)類企業(yè)居多，占比超87%。

圖7：2024年國(guó)內(nèi)企業(yè)儲(chǔ)能訂單主要出海地區(qū)

從投融資看，一級(jí)市場(chǎng)儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)投融資事件超過107起，披露金額近176億元，相較于2023年同比下降70%。融資方向中，45起面向系統(tǒng)集成、充換電、鋰電及材料。非鋰電技術(shù)領(lǐng)域，鈉電、固態(tài)電池關(guān)注度較高。

基于現(xiàn)貨市場(chǎng)的儲(chǔ)能運(yùn)營(yíng)模式創(chuàng)新亟待加快

從支持政策看，截至2024年12月底，全國(guó)已累計(jì)發(fā)布2470余項(xiàng)與儲(chǔ)能直接和間接相關(guān)的政策，其中2024年770項(xiàng)，是去年同期的1.2倍。從發(fā)展規(guī)劃上看，各地十四五儲(chǔ)能發(fā)展累計(jì)目標(biāo)達(dá)到86.6GW，遠(yuǎn)超國(guó)家的40GW目標(biāo)水平，截止到2024年底，8個(gè)省份已經(jīng)完成其十四五新型儲(chǔ)能裝機(jī)目標(biāo)。

圖8：2024年新增政策發(fā)布數(shù)量排名前十省份(單位：項(xiàng))

從獨(dú)立/共享儲(chǔ)能商業(yè)模式看，容量租賃仍面臨出租率低、租賃價(jià)格下降、出租周期縮短等問題，部分省份開始探索儲(chǔ)能容量租賃新方案;

其次，容量補(bǔ)償機(jī)制不足，與其他靈活性資源“同質(zhì)同價(jià)”的容量補(bǔ)償機(jī)制仍然缺失;

第三，輔助服務(wù)市場(chǎng)不確定性增加，多地下調(diào)調(diào)峰補(bǔ)償價(jià)格，調(diào)頻市場(chǎng)也面臨諸多限制;

第四，現(xiàn)貨價(jià)差普遍較小，現(xiàn)貨市場(chǎng)仍處于初級(jí)階段，機(jī)制難以體現(xiàn)儲(chǔ)能價(jià)值，應(yīng)加快探索負(fù)電價(jià)機(jī)制、5分鐘結(jié)算機(jī)制、現(xiàn)貨能量市場(chǎng)與輔助服務(wù)市場(chǎng)耦合出清機(jī)制等。

圖9：現(xiàn)貨市場(chǎng)峰谷價(jià)差平均價(jià)格變化情況，單位：元/MWh、%

新能源加儲(chǔ)能聯(lián)合參與市場(chǎng)將成未來商業(yè)模式的主思路。為銜接現(xiàn)貨市場(chǎng)，多個(gè)省份根據(jù)用戶側(cè)峰谷分時(shí)電價(jià)機(jī)制引導(dǎo)市場(chǎng)主體簽訂分時(shí)中長(zhǎng)期合同，光伏裝機(jī)多的省份中午一般為谷段，參與中長(zhǎng)期后，光伏收益大幅下降，配儲(chǔ)后聯(lián)合參與市場(chǎng)可提升收益。

2025年新型儲(chǔ)能將呈現(xiàn)五大趨勢(shì)

根據(jù)CNESA預(yù)測(cè)，2025年新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)預(yù)計(jì)在40.8GW至51.9GW之間，平均約45GW。行業(yè)將呈現(xiàn)五大發(fā)展趨勢(shì)：從儲(chǔ)能價(jià)值看，規(guī)模化調(diào)節(jié)與保供價(jià)值將不斷提升;從參與電力市場(chǎng)看，隨著市場(chǎng)銜接機(jī)制不斷完善，可參與市場(chǎng)服務(wù)向“一體多用、分時(shí)復(fù)用”模式演變;行業(yè)洗牌加劇，2024年注銷、吊銷等異常儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)數(shù)量翻番;技術(shù)革新推進(jìn)行業(yè)從“卷價(jià)格”向”卷價(jià)值“轉(zhuǎn)變;從市場(chǎng)規(guī)?？矗A(yù)計(jì)2025年新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)將突破一億千瓦。

圖10：中國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模預(yù)測(cè)(2025-2030年)

相約ESIE 2025，把脈產(chǎn)業(yè)布局未來

第十三屆儲(chǔ)能國(guó)際峰會(huì)暨展覽會(huì)(ESIE 2025)將于2025年4月10至12日在首都國(guó)際會(huì)展中心舉辦，展覽規(guī)模創(chuàng)歷史新高，展覽面積超過16萬平米，設(shè)置六大展館。今年ESIE以“數(shù)智賦能產(chǎn)業(yè)變革，儲(chǔ)能重塑能源格局”為主題，我們期待邀請(qǐng)全球儲(chǔ)能頂級(jí)企業(yè)、權(quán)威專家及行業(yè)精英圍繞這一主題展開前瞻性研討。發(fā)布會(huì)上，聯(lián)盟常務(wù)副理事長(zhǎng)俞振華重點(diǎn)介紹了ESIE 2025六大特點(diǎn)：

一、規(guī)模大，行業(yè)巨頭齊聚，產(chǎn)業(yè)鏈全覆蓋。ESIE 2025將有超800+頭部企業(yè)參展，涵蓋儲(chǔ)能全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)的儲(chǔ)能企業(yè)。

二、規(guī)格高，匯聚頂尖資源與智慧, 前瞻引領(lǐng)把握產(chǎn)業(yè)脈動(dòng)。在資源組織和內(nèi)容策劃上我們始終秉持“高規(guī)格、前瞻性、市場(chǎng)化、國(guó)際化”的特色。

三、專業(yè)化，深耕行業(yè)熱點(diǎn)，一站式多元互動(dòng)平臺(tái)。在風(fēng)向研判上，我們將深度解讀行業(yè)趨勢(shì)，助力企業(yè)洞察先機(jī)，500+儲(chǔ)能新品全球首發(fā)成為產(chǎn)業(yè)期待的亮點(diǎn)。

四、市場(chǎng)化，跨領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)協(xié)同，供需精準(zhǔn)對(duì)接。特別設(shè)立高端觀展團(tuán)，并精心定制專屬觀展路線，同時(shí)借助線上系統(tǒng)匹配供需，定向邀請(qǐng)買家團(tuán)和專業(yè)觀眾。

五、國(guó)際化，全球視野，合作共贏。ESIE 2025的國(guó)際影響力正在持續(xù)攀升，目前已經(jīng)獲得覆全球20多個(gè)熱點(diǎn)市場(chǎng)以及30多個(gè)新興市場(chǎng)的關(guān)注。

六、影響強(qiáng)，多渠道媒體覆蓋，全行業(yè)高度關(guān)注。ESIE將打造媒體傳播全矩陣、傳播渠道全覆蓋的宣傳平臺(tái)，聚焦產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)熱點(diǎn)等主流輿論，企業(yè)可以借勢(shì)傳播，提升傳播效果,是實(shí)現(xiàn)傳播、推廣與造勢(shì)的重要途徑。

“儲(chǔ)能國(guó)際峰會(huì)暨展覽會(huì)”項(xiàng)目由中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟在2012年創(chuàng)辦，見證了中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的每一個(gè)重要階段，已成為全球規(guī)模最大，影響力最強(qiáng)的國(guó)際性儲(chǔ)能會(huì)展。

2025， 是“十四五”收官和“十五五”開局之年，站在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，我們期待與您相約第十三屆儲(chǔ)能國(guó)際峰會(huì)暨展覽會(huì)(ESIE2025)，通過這個(gè)國(guó)際化的交流平臺(tái)，集聚產(chǎn)業(yè)各方力量，聚集產(chǎn)業(yè)核心問題，共同研判產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)，推動(dòng)全球合作共贏，實(shí)現(xiàn)中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。(蘇勁帆)