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截至目前，A股42家上市銀行的中期業(yè)績(jī)報(bào)告均已披露完畢，各大銀行股東變化情況水落石出，社保基金、險(xiǎn)資、主動(dòng)權(quán)益類基金(包括普通股票型基金、偏股混合型基金、平衡混合型基金和靈活配置型基金)等機(jī)構(gòu)資金對(duì)銀行股的持倉(cāng)動(dòng)向也隨之浮現(xiàn)。

機(jī)構(gòu)持倉(cāng)銀行股方面，截至二季度末，社保基金重倉(cāng)8只銀行股，其中2只銀行股獲社保基金加倉(cāng);險(xiǎn)企重倉(cāng)16只銀行股，其中浙商銀行獲險(xiǎn)企加倉(cāng)。此外，主動(dòng)權(quán)益類基金持有銀行股的倉(cāng)位較年初增加。

兩只銀行股

獲社保基金加倉(cāng)

整體來看，截至二季度末，42家上市銀行中，34家流通股東戶數(shù)較一季度末下滑(“A+H”兩地上市的銀行股僅統(tǒng)計(jì)A股股東總數(shù))，占比超八成。其中，寧波銀行、齊魯銀行、滬農(nóng)商行、常熟銀行、南京銀行的流通股股東戶數(shù)降幅居前，分別下降17.24%、15.61%、14.91%、13.94%和13.62%。

股權(quán)集中度方面，過半數(shù)上市銀行的前十大流通股股東合計(jì)持股比例較一季度末上升。其中，瑞豐銀行、齊魯銀行的前十大流通股股東合計(jì)持股比例增幅顯著，分別上升32.39個(gè)百分點(diǎn)、20.72個(gè)百分點(diǎn)至44.24%、63.39%。

社保基金、險(xiǎn)資兩大長(zhǎng)線資金的動(dòng)向值得關(guān)注。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，社保基金重倉(cāng)8只銀行股，分別為常熟銀行、成都銀行、工商銀行、交通銀行、農(nóng)業(yè)銀行、郵儲(chǔ)銀行、蘇農(nóng)銀行、無錫銀行。其中，社保基金組合加倉(cāng)常熟銀行、郵儲(chǔ)銀行。具體來看，常熟銀行獲社保基金110組合、社保基金16042組合、社保基金413組合、社保基金401組合增持，增持?jǐn)?shù)量分別為908.08萬(wàn)股、746.87萬(wàn)股、400.68萬(wàn)股、340.97萬(wàn)股。同時(shí)，社保基金108組合增持郵儲(chǔ)銀行500萬(wàn)股。

截至二季度末，社保基金組合合計(jì)持有常熟銀行2.90億股，占流通股比例為9.97%;持有郵儲(chǔ)銀行1.42億股，占流通股比例較一季度末增加0.01個(gè)百分點(diǎn)至0.21%。

除了常熟銀行和郵儲(chǔ)銀行，社保基金重倉(cāng)的其它6家銀行股，持倉(cāng)數(shù)量均較一季度末維持不變。值得關(guān)注的是，盡管持倉(cāng)數(shù)量不變，但持倉(cāng)市值均較一季度末有不同幅度的增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，社保基金持倉(cāng)市值增幅較大的銀行股有交通銀行、常熟銀行、成都銀行等。同花順數(shù)據(jù)顯示，社保基金持倉(cāng)市值增幅較大的交通銀行、成都銀行年內(nèi)區(qū)間漲幅均超30%，常熟銀行年內(nèi)區(qū)間漲超15%。

險(xiǎn)企方面，截至二季度末，險(xiǎn)企重倉(cāng)16只銀行股，較一季度末減少2家。其中，浙商銀行獲信泰人壽保險(xiǎn)增持，持倉(cāng)數(shù)量從一季度末的7.71億股增至9.96億股。郵儲(chǔ)銀行獲新華人壽保險(xiǎn)增持的同時(shí)，遭中國(guó)人壽保險(xiǎn)減持。

主動(dòng)權(quán)益類基金

積極配置銀行股

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，當(dāng)前銀行作為紅利資產(chǎn)代表，憑借更低的估值、更高的股息率，確定性更強(qiáng)的分紅，獲得低風(fēng)險(xiǎn)偏好資金青睞。同花順數(shù)據(jù)顯示，年初至今股價(jià)區(qū)間漲幅在20%的上市銀行有17家，占比四成。

紅利策略偏好投資風(fēng)格下，今年二季度主動(dòng)權(quán)益類基金配置銀行股積極性提升。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，主動(dòng)權(quán)益類基金持有銀行股的倉(cāng)位較年初有所增加，同時(shí)多家上市銀行獲增配，包括工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行等國(guó)有大行，以及部分城商行、農(nóng)商行。

國(guó)信證券銀行團(tuán)隊(duì)日前發(fā)布的研報(bào)稱，從市場(chǎng)增量資金來看，流入銀行股的資金主要來自于保險(xiǎn)資金和滬深300ETF等低風(fēng)險(xiǎn)偏好資金的擴(kuò)張。今年以來，中央?yún)R金加大ETF增持力度，預(yù)計(jì)滬深300ETF是其重要增持品種。滬深300行業(yè)權(quán)重排名第一的銀行業(yè)承接相應(yīng)的資金流入。

Wind數(shù)據(jù)顯示，較2023年末，今年上半年，中央?yún)R金分別增持485.89億份易方達(dá)滬深300ETF、294.07億份華泰柏瑞滬深300ETF、180.44億份華夏滬深300ETF、168.62億份嘉實(shí)滬深300ETF、164.31億份華夏上證50ETF、62.55億份南方中證500ETF。

利得基金表示，長(zhǎng)期來看，高股息資產(chǎn)具備長(zhǎng)期配置價(jià)值，加之銀行基本面等趨于穩(wěn)健，有望進(jìn)一步促進(jìn)銀行板塊估值修復(fù)。