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基金公司上半年盈利增減不一降費大潮下發力“降本增效”

2024-08-23 16:28:10 來源：上海證券報分享

隨著上市公司半年報的披露，基金公司的上半年盈利情況逐漸浮出水面。從已披露情況看，在行業降費的大背景下，多數基金公司的凈利潤同比下滑，但也有公司實現逆勢增長。業內人士認為，各家基金公司的業務結構不同，受到降費的影響不一。后續，基金公司需繼續采取措施實現“降本增效”，在降費大趨勢下保持競爭力。

上半年凈利潤增減不一

從已披露的上市公司半年報來看，在行業降費背景下，多家基金公司凈利潤較2023年同期下滑，但也有部分公司逆勢實現盈利增長。

8月22日，西部證券披露的半年報顯示，其控股子公司西部利得基金上半年實現營業收入1.9億元，凈利潤2898萬元，分別較2023年同期下降17.56%、21.68%。

浦發銀行8月20日發布的半年報顯示，旗下控股子公司浦銀安盛基金上半年營業收入為6.24億元，凈利潤為1.33億元，與2023年上半年相比，分別下降1.42%和20.83%。

此外，“老十家”之一的華夏基金，上半年營業收入、凈利潤分別為36.69億元、10.62億元，同比分別小幅下降1.13%、1.21%。南華基金上半年營業收入為3256.43萬元，凈利潤為33.79萬元，同比降幅分別為4.51%、44.07%。

不過，部分公司卻逆勢實現增長。南京銀行半年報顯示，旗下控股子公司鑫元基金上半年營業收入和凈利潤分別為3.03億元、9033萬元，同比增幅分別為17.9%、70.78%。

“不同基金公司上半年的盈利變化差異，或與公司的業務結構有關。”業內人士分析認為，今年ETF、債券型基金銷售情況相對較好，在這些方面有優勢的基金公司在盈利上有相對較好的表現。比如，華夏基金ETF業務較強，對沖了一些主動權益類基金降費的影響，凈利潤僅同比小幅下降;固收業務較強的鑫元基金上半年凈利潤同比大增。

降費之下尋找突破

2023年7月，公募基金行業費率改革工作正式啟動。基金公司對此積極響應，權益類基金、固收類基金、貨幣型基金紛紛降低管理費、托管費，讓利于民。業內人士認為，盡管行業變革短期會對基金公司的業績產生影響，但也促使基金公司更加致力于練好“內功”，通過降本增效來提升實力。

“今年我們管理的基金資產總規模上漲，但盈利同比有所降低。傳統基金公司想要找增長點是比較難的，現在各類基金費率都在降，若僅維持前些年的狀態‘不變’，很難提升盈利。”有基金公司人士說。

另一家中小型基金公司人士告訴記者，今年公司在“降本”上動作明顯，一線員工對此有切身體會，諸如出差報銷及營銷費用等各方面的財務支出在收緊。

在“降本”的同時，基金公司還在努力尋找盈利增長點。從半年報來看，西部利得基金上半年提升投研核心能力、夯實產品布局，并發展機構零售業務，做強權益、指數、固收三大核心業務，助推了非貨幣公募基金管理規模的穩步提升。

南華基金則在進一步完善白名單準入制度，優化公司治理結構和科學化的風險控制流程，建立了與投資者利益綁定的產品設計或長效激勵機制。同時，公司還進一步增強了與其他金融機構的業務合作，大力推進權益類產品的發展。

排排網財富理財師曾衡偉認為，在降費環境下，基金公司面臨著收入縮減等挑戰，需采取多項措施以實現盈利。

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[責任編輯：ruirui]

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