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目錄

《2022年7月動力電池月度報告》

1、國內動力電池產量及裝機量數據

1.17月動力電池產量數據環比持續增長，裝機數據環比下降

1.2三元和磷酸鐵鋰電池裝機比例大致穩定在4比6

2、動力電池廠商裝機量排名及市占率

2.17月國內動力電池市場CR2提升,二線電池廠壓力加大

2.2寧德時代三元裝機，比亞迪磷酸鐵鋰裝機分別是第一

3、7-8月鋰鹽價格僵持，鈷價格下跌，六氟磷酸鋰企穩

4、一二級資本市場運行數據

4.17-8月動力電池全產業鏈指數走勢一致，在4-6月份反彈后盤整

4.27-8月發生17起動力電池相關融資，鈉離子電池材料及電池回收引關注

研究背景

在“雙碳”基調下，2021年新能源汽車銷量在汽車產銷下行大背景下逆勢上揚，迎來爆發式增長。動力電池作為新能源汽車的核心環節，從性能、產能和成本等方面影響汽車電動化的發展進程。

凱聯產業研究院為及時、快速、有效的追蹤乘用車電動化趨勢，從上游原材料成本波動、中游四大關鍵材料的研發生產，以及下游動力電池廠商的產量和裝機量數據等多維度長期關注動力電池全產業鏈的變化，持續推出動力電池月度、年度跟蹤報告。

1、國內動力電池產量及裝機量數據

1.1 7月動力電池產量數據環比持續增長，裝機數據環比下降

7月份全國動力電池產量達47.2GWh，同比增長172.0%，環比增長14.3%，繼續突破歷史高點。

和產量數據創新高對應的則是裝機數據的環比小幅下降，7月24.2GWh裝機量同比增長114.3%，環比下降10.4%。

1.2 三元和磷酸鐵鋰電池裝機比例大致穩定在4比6

7月三元鋰電池的裝機數據為9.84GWh，占比為40.7%，同比增長80.4%，環比下降15.0%。三元鋰產量數據為16.6GWh，同比增長107.7%，環比下降9.4%。

磷酸鐵鋰電池裝機數據為14.34GWh，占比為59.3%，同比增長147.3%，環比下降7.0%。產量數據為30.6GWh，同比增長228%，環比增長33.5%。

從前7個月累計數據來看，三元鋰和磷酸鐵鋰的比值大約是4:6，磷酸鐵鋰占有優勢，而優勢并沒有非常明顯。鎳、鈷、錳等三元材料價格的持續下降，會在成本端影響廠商對這兩大路線的選擇。

2、動力電池廠商裝機量排名及市占率

2.1 7月國內動力電池市場CR2提升,二線電池廠壓力加大

7月國內前10大裝機廠商中，弗迪電池（比亞迪）、欣旺達、瑞浦能源的環比增速領先，塔菲爾、國軒高科、寧德時代的環比降幅領先。

7月裝機創下近12月新高的廠商有比亞迪、欣旺達、億緯鋰能、瑞浦能源這4家，寧德時代、中創新航、國軒高科、蜂巢能源等廠商的歷史高點仍在去年年底。

7月實現裝機配套的廠商數量仍為37家，CR2的占比提升明顯，寧德時代和比亞迪兩家的占比達到72.4%，與此相比，CR5和CR10的占比提升不明顯，這意味著市場內3-10名廠商的市場份額在7月被擠壓的很明顯。

對于3-10名的二線動力電池廠商來說，一方面是從動力電池GWh向TWh時代邁進巨大的增量市場，另一方面則是來自于TOP2（寧德時代+比亞迪）和更急切破局的三四線廠商（捷威、鵬輝、領湃、星恒等）的激烈競爭。

2.2 寧德時代三元裝機，比亞迪磷酸鐵鋰裝機分別是第一

7月寧德時代和比亞迪繼續鞏固在各自優勢領域的地位。寧德時代在三元電池領域是當之無愧的領先者，裝機量是第二名中創新航的約6倍。裝機前10名的廠商在三元電池上均有裝機。

比亞迪重新奪回磷酸鐵鋰上的裝機第一，就在6月寧德時代還以7.75GWh力壓比亞迪的4.91GWh。前10名廠商中孚能科技和塔菲爾兩家在磷酸鐵鋰上無裝機。

7月LG新能源受特斯拉的影響，直接跌出了TOP10榜單，而隨著比亞迪等中國電池供應商進入到特斯拉的供應鏈，LG新能源在國內市場的裝機數據可能不會像2021年那樣出色。

3、7-8月碳酸鋰價格僵持，鈷價格下跌，六氟磷酸鋰企穩

7-8月鋰鹽價格繼續穩定在47萬元/噸以上的高位，這種價格已經持續了近5個月。目前鋰鹽的市場供需關系仍未發生反轉，資源端鋰精礦開采周期長，國際拍賣市場上鋰輝石拍賣價格持續高位，同時四川地區的限電也會影響部分國內鋰鹽供應的能力。鋰鹽的市場供需問題遲遲無法解決，將不利于動力電池產業鏈及電動汽車產業的長期健康發展。

鈷、鎳等其他重要正極原材料的價格處于下降通道，尤其是硫酸鈷價格的持續走低，已經在接近廠商的盈虧平衡點，鋰鹽和鈷鹽呈現出冰火兩重天的走勢。

鈷鹽和鎳鹽走勢的下行一方面體現出三元鋰電池在全球市場中相對于磷酸鐵鋰電池的競爭弱勢，同時也可能正在醞釀兩者成本的重新評估。

電解液的重要原材料六氟磷酸鋰價格停止下跌趨勢，截止7月中旬，六氟磷酸鋰價格在下探至24.5萬元/噸后橫盤，目前維持在25萬元/噸附近。

六氟磷酸鋰項目的擴產周期長，且本身不耐儲存，在20-21年出現產能緊缺后，造成價格暴漲，但隨著產能的釋放和廠商庫存壓力的加大，自今年3月份以來六氟磷酸鋰的價格下跌走勢難以企穩。7-8月六氟磷酸鋰價格的橫盤很可能意味著價格下跌已經告一段落。

其余環節，如負極人造石墨、集流體銅箔7-8月價格基本穩定運行，在此不贅述。

4、一二級資本市場運行數據

4.1 7-8月動力電池全產業鏈指數走勢一致，在4-6月份反彈后盤整

動力電池上游原材料的小金屬指數（833024）、中游中間品的鋰電化學品指數（CI005420）及下游生產的動力電池指數（931664）自去年11月進入到下跌趨勢以來，3-4月見底，4-6月強力反彈之后，6-8月份走勢基本一致，為盤整階段。

4.2 7-8月發生17起動力電池相關融資，鈉離子材料及電池回收引關注

股權投資市場上，共有17家動力電池產業鏈相關企業獲融資，其中5家鋰電池制造商、4家電池材料商，2家鋰電設備，4家充換電解決方案供應商，以及2家廢舊電池回收廠商。

欣旺達EVB（電動汽車電池業務）7-8月動力電池領域融資金額最大，其60億元新一輪融資，超出了此前規劃的30億元募資額度一倍，投前估值在220-230億元之間，投后估值接近300億元。

鈉離子電池關鍵材料領域的兩家早期項目融資引關注，華鈉新材和珈鈉能源提供聚陰離子型鈉離子電池正極材料和生物質硬碳負極材料等區別于鋰電池體系的新材料研發生產，為鈉離子電池的進一步發展做準備。

廢舊電池回收領域，7-8月杰成新能源和金晟新能源獲融資，隨著動力電池開始進入到報廢周期，廢舊電池的梯次利用和材料回收問題成為市場熱點。

凱聯產業研究院長期持續關注新能源汽車及其相關產業鏈的發展，擴展、更新、迭代分析角度與范圍，將持續以月度周期輸出新能源汽車、動力電池、汽車智能化關鍵零部件的月度跟蹤報告，歡迎和期待與產業界、研究界、投資界的同仁探討。

免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據。