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“中國(guó)制造的能量散播，在全世界。”這句話在新能源產(chǎn)業(yè)版圖上，得到了最佳印證。

強(qiáng)化全球經(jīng)營(yíng)能力、讓大量產(chǎn)能集中在本土及東南亞等地，又有創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和建立高品牌價(jià)值的實(shí)際操作，幾無(wú)對(duì)手的中國(guó)光伏廠商，想要更大發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)的方式，就得不斷演進(jìn)、不斷蝶變。

2019年，當(dāng)中環(huán)股份(現(xiàn)名為T(mén)CL中環(huán))全球首發(fā)了210大尺寸的硅片系列產(chǎn)品，2020年初天合推出基于210尺寸硅片組件之后，2年多來(lái)，廠商們你追我趕地在加快踏入“大尺寸、高功率”的節(jié)奏中。頭部組件公司首先于供應(yīng)鏈端風(fēng)生水起，很快贏得呼應(yīng)。現(xiàn)在，已有80%的光伏產(chǎn)能在大尺寸的硅片及電池、組件上相繼顯現(xiàn)。

如今在雙碳目標(biāo)下，600W+更是領(lǐng)跑中國(guó)光伏行業(yè)發(fā)展主賽道。

210尺寸組件產(chǎn)能將達(dá)到253.9GW，大尺寸招標(biāo)高達(dá)93%

據(jù)集邦新能源的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年大尺寸組件產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)張，新建產(chǎn)能基本都兼容到210及以下尺寸。到2022年底，大尺寸的組件產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)442.2GW，市占率達(dá)82.86%，其中210產(chǎn)能為253.9GW，市占比達(dá)47.57%。

166及以下尺寸組件產(chǎn)能逐步萎縮，隨著市場(chǎng)需求轉(zhuǎn)移，企業(yè)舊產(chǎn)能淘汰或升級(jí)，市占比僅為17.14%。

從國(guó)內(nèi)的整體地面電站招標(biāo)來(lái)看，需求基本已經(jīng)更替到了182和210組件，分布式場(chǎng)景中也以大尺寸的為主。大尺寸(182&210)趨勢(shì)開(kāi)啟加速模式，招標(biāo)占比達(dá)93%。

截至當(dāng)前，2022年各大央國(guó)企已公布的組件招標(biāo)規(guī)模為89.4GW。從招標(biāo)業(yè)主來(lái)看，央國(guó)企作為主力陣營(yíng)，中國(guó)華電與國(guó)家電投在2022年光伏組件集采規(guī)模中均突破了10GW，前五家企業(yè)招標(biāo)規(guī)模占總量的61.03%;值得一提的是鄭州興港投資、撫順礦業(yè)集團(tuán)、中煤能源、帝森克羅德等新型勢(shì)力也開(kāi)始加大光伏組件采購(gòu)力度。N型組件的招標(biāo)規(guī)模也超過(guò)了2GW，也是央國(guó)企的青睞。

在大型組件招標(biāo)項(xiàng)目上，已明確的組件招標(biāo)功率類(lèi)型中，高功率組件需求旺盛。組件功率在530W以上的招標(biāo)容量為82.9GW，占總招標(biāo)規(guī)模的92.69%。功率在375W-470W之間的招標(biāo)規(guī)模僅5GW，相比2021年，采購(gòu)量急速萎縮。

地面電站對(duì)高功率組件的需求加速增長(zhǎng)帶來(lái)供應(yīng)的大幅提升，天合、尚德、晶澳、正泰、隆基、晶科、環(huán)晟、東方日升、通威、協(xié)鑫集成、賽拉弗等都有超過(guò)600W+的大尺寸組件供應(yīng)市場(chǎng)。

210、182龍頭出貨先后超30GW，600W+領(lǐng)跑光伏發(fā)展主賽道

巨大的市場(chǎng)需求直接反應(yīng)在出貨量上。截至今年1季度，主要組件企業(yè)的合計(jì)出貨量高達(dá)34.31GW，大尺寸組件出貨占比達(dá)79%，其中210尺寸組件(含210R)出貨量達(dá)11.96GW，占比34.86%。據(jù)媒體7月中旬報(bào)道，自2020年下半年天合光能率先實(shí)現(xiàn)210尺寸電池組件量產(chǎn)以來(lái)，不到2年時(shí)間全球210尺寸組件出貨已超50GW，其中天合光能實(shí)現(xiàn)210尺寸組件出貨超30GW，全球領(lǐng)先。緊隨其后，隆基宣布其超高功率Hi-MO5出貨超30GW。隨著兩家龍頭的組件出貨先后超過(guò)30GW，意味著行業(yè)整體進(jìn)入大尺寸、高功率時(shí)代，166產(chǎn)品全面落幕。

如果說(shuō)大尺寸帶來(lái)行業(yè)第一波升級(jí)，那么600W+便為行業(yè)升級(jí)帶來(lái)第二波動(dòng)力。根據(jù)集邦咨詢(xún)，主流光伏企業(yè)已經(jīng)全面進(jìn)入600W+，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)23家組件企業(yè)產(chǎn)品已邁入

600W+行列。全球范圍內(nèi)，主流光伏企業(yè)地面電站產(chǎn)品全面升級(jí)600W+。

PERC一馬當(dāng)先，TOPCon加速量產(chǎn),各類(lèi)技術(shù)百花齊放

近年來(lái)，PERC電池具有相對(duì)較低的成本，但提效空間接近天花板，在材料、運(yùn)輸、土地等成本上漲的背景下，進(jìn)一步提升轉(zhuǎn)換效率、降低系統(tǒng)成本，加速N型技術(shù)迭代升級(jí)，正成為光伏企業(yè)占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的首選。

而210產(chǎn)品是光伏產(chǎn)業(yè)順勢(shì)而生的產(chǎn)品，當(dāng)前210產(chǎn)品也正從PERC技術(shù)逐漸轉(zhuǎn)型N型技術(shù)。210+N型的技術(shù)，在研發(fā)600W+高功率組件產(chǎn)品上優(yōu)勢(shì)明顯，組件功率實(shí)現(xiàn)超700W+。這也是未來(lái)光伏行業(yè)的技術(shù)、產(chǎn)品方向，這一技術(shù)性突破，也將成為未來(lái)光伏行業(yè)的技術(shù)、產(chǎn)品方向。

就TOPCon的大勢(shì)來(lái)看，一線廠商對(duì)于該技術(shù)的把控較快。其中，晶科能源和天合光能主打TOPCon。晶科能源已有大約16GW的產(chǎn)能，今年年內(nèi)或出貨10GW以上。

天合光能于今年下半年將投放8GW的TOPCon產(chǎn)能。

晶澳科技在地面電站方面選用TOPCon產(chǎn)品，分布式會(huì)選用TOPCon或IBC。該公司擴(kuò)產(chǎn)6.3GW的TOPCon，下半年將實(shí)現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)。

東方日升則多年主打HJT，目前已連續(xù)多年成為該領(lǐng)域的出貨第一，預(yù)計(jì)2023年將有15GW以上產(chǎn)能擴(kuò)出。

隆基綠能在分布式市場(chǎng)上會(huì)主推HPBC新技術(shù)。2022年8月，公司會(huì)陸續(xù)投產(chǎn)HPBC的產(chǎn)能，年內(nèi)出貨2GW,占比3-4%;用于地面電站的新技術(shù)，目前還處于未知階段。預(yù)計(jì)該公司在鄂爾多斯的30GW產(chǎn)能或?qū)⒂?022年開(kāi)始投產(chǎn)。

中來(lái)股份在6月30日于山西下線了一期的4GW N型TOPCon2.0電池首片產(chǎn)品，該園區(qū)總計(jì)規(guī)劃了高達(dá)16GW 的產(chǎn)能，下一步將會(huì)加快新產(chǎn)品的推出和售賣(mài)。

正泰新能在今年4月推出了三款N型TOPCon的新產(chǎn)品，分別為420W到700W+之間，適應(yīng)分布式和地面電站市場(chǎng)。

不過(guò)多位專(zhuān)家也預(yù)測(cè)，在當(dāng)前市場(chǎng)看，PERC的主導(dǎo)地位還不會(huì)完全被N型所代替，需要至少5年的時(shí)間才會(huì)有所過(guò)渡。

硅片：2022年大尺寸市占率將達(dá)90%，210系列或超270GW產(chǎn)能

高功率和大尺寸的組件，需要硅片這一上游產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)和支持。來(lái)自集邦新能源的統(tǒng)計(jì)顯示，目前大尺寸的硅片產(chǎn)能占比將在2022年突破80%。

今年全年，預(yù)計(jì)大尺寸硅片(182mm&210mm)的產(chǎn)能將達(dá)422.6GW，大尺寸硅片產(chǎn)能占比達(dá)到83.1%，其中210產(chǎn)能為164GW，占比32.25%。截至今年前五月，大尺寸的硅片產(chǎn)量占比約為75.42%。

到2023年，大尺寸硅片產(chǎn)能陸續(xù)完成布局，市占比將進(jìn)一步提高幾個(gè)百分點(diǎn)，接近90%，其中210尺寸產(chǎn)能達(dá)到274.6GW。

目前，超50%的硅片企業(yè)在產(chǎn)210硅片，分別是中環(huán)、上機(jī)、京運(yùn)通、協(xié)鑫、高景、環(huán)太美科、晶科、宇澤等。N型硅片方面，隨著下游N型組件逐漸被項(xiàng)目驗(yàn)證，大尺寸N型硅片需求有望逐步增加。

因?yàn)?10的崛起，加速166mm及以下尺寸的市占率下滑，存量產(chǎn)能也在加速技改和退出市場(chǎng)。預(yù)計(jì)今年166及以下產(chǎn)能將降至16.89%左右。一部分166的硅片廠商也在積極進(jìn)行產(chǎn)線的淘汰，并且主動(dòng)升級(jí)至182尺寸，有的則進(jìn)行擴(kuò)建，讓硅片產(chǎn)能一下跨越至210尺寸。

而從近期的多家光伏硅片廠商公布的新硅片價(jià)格來(lái)看，薄片化的快速推進(jìn)趨勢(shì)也十分明顯。薄片化可以降低電池和組件廠商的成本，目前以TCL中環(huán)為例，該公司的N型硅片已經(jīng)可以減薄至130微米，幅度已經(jīng)很大。當(dāng)然，薄片化也是需要切片設(shè)備和關(guān)鍵輔材予以強(qiáng)力支持的，因此頭部硅片廠商憑借著長(zhǎng)期技術(shù)積累和人才的培養(yǎng)等，在減薄方面有著無(wú)可比擬的優(yōu)勢(shì)，也會(huì)進(jìn)一步推進(jìn)薄片化下一階段游刃有余的發(fā)展。

據(jù)了解，薄片化進(jìn)程超預(yù)期發(fā)展，硅耗下降明顯;硅耗有望從2021年的2.7-2.8g/W降至2.6g/W左右。目前的主流厚度從165μm快速切換到160μm/155μm，并繼續(xù)向150μm邁進(jìn)。

就電池市場(chǎng)來(lái)看，166及以下尺寸需求逐漸萎縮，大尺寸已經(jīng)成為行業(yè)主導(dǎo)力量。目前電池的擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能均為大尺寸，預(yù)計(jì)該領(lǐng)域的產(chǎn)能將達(dá)427.1GW，占比達(dá)82.5%。其中210產(chǎn)能為247.6GW，市場(chǎng)占比達(dá)47.83%。166的電池占比不到18%。

隨著企業(yè)新建產(chǎn)能的陸續(xù)投運(yùn)及需求進(jìn)一步轉(zhuǎn)移，預(yù)期2023年大尺寸電池片產(chǎn)能將達(dá)到593.25GW，其中210尺寸電池片的產(chǎn)能將達(dá)380.4GW，市占率或?yàn)?7.59%。

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