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如何控制基金的風險？基金倉位管理怎么做？

2023-06-27 15:27:00 來源：民企網分享

如何控制基金的風險?

首先堅持長期投資，基金出現回撤，有波動性是很正常的事情，當基金出現回撤的時候，我們要做的就是做時間的朋友，基金80%的收益，來自于20%的時間。

基金越是下跌越要買入，在基金面臨回撤的時候，正是給投資者加倉的機會，以更低的價位獲取更多的份額。

基金倉位管理怎么做

在基金的投資過程中，倉位的控制是非常重要的，因為這影響到你投資的風險和收益。好的倉位設置可以提升我們的投資體驗感，不管是上漲還是下跌都可以是我們保持平常心對待。

關于基金的倉位有沒有具體的標準呢?這里有一個建倉建議，可以作為參考在上證指數3000點的時候，建倉50%，以后指數每下跌100點，就增加10%的倉位，也就是說，如果上證只是到了2500點，我們此時的基金賬戶是滿倉的。如果上證指數突然上漲到3500點以上，可以考慮暫時持觀望狀態。

當然，每個人的投資風格都不一樣，倉位的設置標準也是不一樣的。

市場是實時變化的，投資者需要根據市場情況進行倉位的調整和控制。

一般情況下，如果市場處于明顯的良性上漲趨勢當中，投資者可以適當重倉持有，市場上漲的空間比較大的時候，重倉可以給投資者帶來更高的收益。如果市場在短期內漲幅過大或者是已經在相對的高位震蕩了，保持50%左右甚至以下的倉位是比較合適的。當大盤開始有下跌的跡象，就要持續降低倉位，遵守一個原則：低位重倉，中位半倉，高位輕倉。這種方式是根據大盤的情況控制倉位。

如果從投資體驗感出發，投資者可以根據自己的風險偏好進行倉位的控制。如果是短期的投機者，可以適當提高倉位配置以求獲取高額收益，如果是長期投資者，則可以適當降低倉位。

最大回撤是怎么計算的

在基金的眾多參考數據里面，有一個指標叫做最大回撤，是用來衡量一支基金控制風險能力的指標。最大回撤的標準定義是：在選定周期內任一歷史時點往后推，產品凈值走到最低點時的收益率回撤復蘇的最大值，也就是買入產品可能出現最糟糕的情況，即在統計期內可能出現的最大虧損數值，從任一高點到其后續最低點的下跌幅度的最大值。

舉個例子：某只基金在某一個月內，基金開始凈值的最高點是1.6元，后來基金凈值跌到最低點時1.1元，那么最大虧損就是1.6-1.1=0.5，用0.5除以最高點1.6元得出31.25%，所以，這支基金的最大回撤就是31.25。

最大回撤的作用可以體現基金經理的管理能力，最大回撤控制在合理標準的基金經理管理能力更強。最大回撤和風險是成正比的，回撤越大，基金的風險越高，最大回撤指標也是我們挑選基金的考核標準。最大回撤對收益的最大影響就是影響基金投資復利的效果，如果一支基金今年漲了100%，明年回撤50%，其復利就能歸零。

基金組合怎么買

市場上基金組合的產品越來越多，其中大部分都是屬于資產配置型基金組合，簡單說，就是基金主理人構建一個基金的時候，合理搭配權益類，債券、貨幣、黃金等資產。

基金主理人會根據基金組合的投資目標、風險收益特征、自己對市場的敏銳嗅覺等等在不同類的資產之間做一個均衡配置，構建一個完整的合適的基金組合。我們應該如何挑選基金組合呢?

先看成立時間，基金組合成立的時間太短，往往不能體現出基金主理人真正的實力，如果基金組合成立的時候正好遇到牛市大漲的情況，那么基金組合的收益會受益于市場的上漲，而不能真實代表基金組合真實的收益情況。

風險永遠是放在第一位的。部分人無法承受波動的風險，在基金虧損的時候害怕虧更多拿不住就止損出來了。所以，選擇適合自己的風險承受能力的品種才能做到理智投資。

制定的合理的收益預期，如果自己的收益預期過高，而基金組合達不到，也容易在投資的過程中喪失信心，從而放棄基金組合的投資。在資產結構差不多情況下，如果是基金組合成立的時間不同，對比夏普比率，如果成立的時間差不多，就對比年化收益率，選擇更優的那一個組合。

管理基金組合的主理人的能力也是非常重要的，因為能力的不同，不同的人管理組合的效果肯定也不一樣。對比主理人對資產比例的調節能力，對市場風格的判斷能力，選基能力，擇時能力等等，我們可以通過主理人的歷史調倉，歷史業績還有言論等去獲取信息。

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