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成都匯陽投資關于衛星互聯網迎密集催化 ，邁入“破繭成蝶 ”成長期
衛星互聯網是基于衛星通信的互聯網 ，歐美領跑 ，我國于 2020 年將衛星互聯網首次納入新基建范疇 ，上升為國家戰略性工程 。從產業鏈結構來看 ，衛星互聯網主要由基礎設施建設 、衛星互聯網運營以及終端用戶三大部分組成 ， 其中最為核心的為衛星制造 、衛星發射 、地面設備 、衛星運營及服務四大環節。近期產業發展如火如荼 ，如我國試驗衛星陸續發射 、 多地出臺產業支持政策、終端應用不斷普及 、海外星鏈發展日益壯大等，我們認為衛星互聯網有望迎來市場 “ 破繭 ”和產業鏈 “ 成蝶 ” 的重要歷史發展機遇期。
四大因素齊驅動 ，衛星互聯網發展勢在必行
衛星互聯網行業前期的發展主要受益于技術的成熟 、各國對稀缺頻軌資源的競爭、軍事價值等，后期的發展主要受益于商業價值潛力：1、技術逐步成熟： 低軌衛星星座相關技術 、 “ 一箭多星 ”和“ 可回收發射 ” 的火箭發射技術不斷 發展成熟 ，有效降低衛星互聯網建設成本;2、頻軌資源稀缺： 由于國際電信聯盟(ITU)規定軌道和頻段資源獲取遵循“ 先到先得 ”原則 ，低軌衛星所主要采用的 Ku 及 Ka 通信頻段資源也逐漸趨于飽和狀態 ，太空資源的爭奪具有迫切性;3、軍事意義重大：低軌互聯網衛星系統得益于其全球化高帶寬的波束覆蓋，有望增強軍隊的信息化能力 ，具有重要軍用價值;4、商業價值潛力：衛星互聯 網作為地面通信系統的有效補充和未來 6G 的重要組成部分 ，下游應用市場廣闊 ，具有較大的商業潛力和前景。
國內產業突破在即 ，產業鏈各環節均有望受益
我國高度重視衛星互聯網建設 ，多因素助力產業發展： 1、政策端：衛星互聯網納入“ 新基建 ”，政策持續力推; 2、技術端： 我國技術儲備基本完備;3、 資本端： 民間資本助力衛星互聯網發展 ，市場融資集中衛星制造領域;4、產業鏈端： 我國衛星互聯網產業發展已經較為完善 。展望產業鏈各環節 ，我們認為受益情況各有不同：(1)衛星制造環節：優先受益于衛星發射增量需求 ，建議關注衛星載荷供應商 、衛星平臺零部件供應商;(2)衛星發射環節： 建議關注發射資源分配 、發射節奏及技術發展帶來的產業催化;(3)地面設備環節： 建議關注高價值量核心網建設各環節 ，以及終端市場;(4)衛星運營環節：星網、垣信分別牽頭星網 、G60，雙線共進 ，有望快速構建衛星網絡。
相關公司
中國衛星： 中國衛星是一家從事衛星研制和衛星應用的公司 ，是中國航 天事業的重要組成部分 。通過衛星互聯網概念股的介紹 ，可以了解到中國衛星在衛星互聯網領域的市場地位和行業前景 。作為衛星互聯網領域的龍頭企業之一 ，中國衛星在衛星通信 、導航和控制等領域具有較強的技術實力和市場影響力 。未來 ， 隨著 5G 時代的到來和衛星通信技術的不斷發展 ，中國衛星的市場需求將會不斷增加 ， 同時也會進一步推動其發展 。
航天宏圖：航天宏圖是一家從事衛星遙感和北斗導航應用服務領域的公司 。作為衛星互聯網概念股的龍頭 ，航天宏圖在近三年營業總收入和扣非凈利潤方面表現良好 。近五年 ，公司的營業總收入和扣非凈利潤呈現波動性， 但總體上呈現增長態勢 。航天宏圖是衛星導航應用服務商領域的龍頭企業之 一 ，其主營業務包括遙感衛星應用 、北斗導航衛星應用服務以及相關的衛星信息系統 。通過提供高質量的衛星數據和導航服務 ，航天宏圖在國內外市場均有業務拓展。
北斗星通：北斗星通是一家專門從事北斗衛星導航定位系統運營服務的公司 ，是北斗系統的重要組成部分 。通過北斗星通 ，用戶可以使用北斗衛星進行手機導航 、定位 、導航監控等應用 ，為交通運輸 、農業 、城市規劃 、環境保護等領域提供便利 。北斗星通的發展前景廣闊 ，市場需求旺盛 ，具有較高的股價潛力。
參考資料：20240202-開源證券-通信行業深度報告：大國重器 ， 我國衛星互聯網邁入 “ 破繭成蝶 ”成長期
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