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小摩：阿里巴巴-W推高德掃街榜是超級(jí)應(yīng)用戰(zhàn)略重要一步維持“增持”評(píng)級(jí)

2025-09-11 15:31:57 來源：新浪港股分享

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摩根大通發(fā)布研報(bào)稱，阿里巴巴-W（09988）宣布重回線下實(shí)體店業(yè)務(wù)，旗下移動(dòng)地圖應(yīng)用高德地圖于昨日正式推出“高德掃街排行榜”應(yīng)用內(nèi)功能。該排行榜基于高德約10億用戶的真實(shí)出行數(shù)據(jù)，并結(jié)合其覆蓋全國(guó)超過700萬家餐廳和1300萬本地服務(wù)目的地的優(yōu)勢(shì)，實(shí)時(shí)顯示包括餐廳、酒店、景點(diǎn)在內(nèi)的熱門目的地人氣排名。此外，高德還宣布通過煙火好店支持計(jì)劃發(fā)放超過10億元人民幣的補(bǔ)貼，以鼓勵(lì)線下消費(fèi)，補(bǔ)貼涵蓋交通及店內(nèi)消費(fèi)。小摩維持對(duì)阿里H股“增持”評(píng)級(jí)及目標(biāo)價(jià)165港元，基于預(yù)測(cè)2027年市盈率12倍。

該行指，阿里巴巴變革中國(guó)本地生活市場(chǎng)業(yè)務(wù)，此舉從市場(chǎng)情緒角度而言利好阿里巴巴股價(jià)，主因阿里在食品外賣及即時(shí)配送領(lǐng)域執(zhí)行力強(qiáng)勁。對(duì)阿里而言，到店業(yè)務(wù)進(jìn)入門檻相對(duì)較低，因：1）高德地圖日活躍用戶數(shù)過億，流量龐大；2）高德已覆蓋大量商戶；3）商戶覆蓋率可通過第三方服務(wù)商迅速提升，如同抖音在2022年的做法。

小摩指，高德掃街榜推出是阿里巴巴“超級(jí)應(yīng)用”戰(zhàn)略的重要一步。高德有望成為阿里線下本地服務(wù)的主要入口，與淘寶的線上流量入口并行。此舉亦可與餓了么、支付寶產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，提升用戶黏性及變現(xiàn)能力，并可能開拓更多線下消費(fèi)場(chǎng)景。然而，此計(jì)劃的成功關(guān)鍵在于技術(shù)能力及用戶習(xí)慣培養(yǎng)。

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