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多位大腕密集出手

(資料圖片)

在二季度，頂流私募基金經理鄧曉峰、馮柳、董承非、周應波、趙軍、林利軍等密集出手，主要聚焦醫藥、有色化工及大消費等板塊。

具體來看，數據顯示，高毅資產鄧曉峰管理的高毅曉峰2號致信基金、外貿信托-高毅曉峰鴻遠集合資金信托計劃分別以1180萬股、1176萬股持股新進化學制藥企業健康元(600380)前十大流通股東。這兩只基金還新進江海股份(002484)前十大流通股東，合計持股1358.45萬股，該公司系全國鋁電解電容器行業領軍企業。

除此之外，鄧曉峰還小幅加倉了有色金屬公司中國鋁業(601600)、云鋁股份(000807)，兩家公司均為其持倉市值較大的個股，對上述兩公司的期末持倉市值分別為14億元、10億元。

高毅資產另一位大將馮柳則更為積極。其管理的高毅鄰山1號遠望基金二季度對醫藥股益豐藥房(603939)、大參林(603233)、東誠藥業(002675)、信邦制藥(002390)分別增持了約1500萬股、850萬股、850萬股和650萬股。

此外，馮柳二季度新進買入化工股寶豐能源(600989)6500萬股、化學制品公司泰坦科技215萬股。他還小幅加倉了鈦白粉生產公司龍佰集團(002601)200萬股。同時，馮柳對大消費行業的布局也“當仁不讓”，高毅鄰山1號遠望基金二季度加倉了申通快遞(002468)800萬股和中炬高新(600872)2000萬股，馮柳對后者的期末持倉市值近13億元，中炬高新已成為僅次于海康威視(002415)和同仁堂(600085)的“馮柳第三大重倉股”。

原明星公募基金經理周應波創辦的上海運舟私募旗下的三只產品也動作頻頻，二季度新進投資福元醫藥(601089)1585.63萬股，該公司系國內創新型仿制藥領先企業;而包裝印刷股盛通股份(002599)、傳媒股電廣傳媒(000917)分別獲上海運舟私募旗下產品新進投資377.24萬股和3593.61萬股。

董承非管理的睿郡有孚1號私募基金二季度末首次躋身元力股份(300174)前十大流通股東，持有這家木質活性炭行業公司324.06萬股，該基金還新進能源公司申能股份(600642)1732.24萬股。同時，他管理的睿郡5號私募基金、中信信托睿郡金融投資集合資金信托計劃分別新進醫療器械公司東方生物61.52萬股、59.95萬股。

此外，正心谷創始人林利軍則大舉新進買入以嶺藥業(002603)、濟川藥業(600566)、佐力藥業(300181)，還新進布局地產股新城控股(601155)1061.98萬股。淡水泉掌門人趙軍掌舵的華潤信托-淡水泉平衡5期集合資金信托計劃也大手筆新進電網設備股許繼電氣(000400)653.16萬股。

醫藥大消費比較“吃香”

各種跡象來看，百億級私募機構對醫藥行業的布局熱情明顯升溫，而部分大消費股也比較“吃香”。

數據顯示，迎水投資二季度加倉了生物疫苗股智飛生物(300122)1084.15萬股;橫琴廣金美好基金、上海一村投資也分別新進了血液制品股派林生物(000403)1360萬股、醫療機構股創新醫療(002173)726.30萬股;派林生物也是馮柳的“愛股”之一，他管理的產品在二季度末持有該公司3150萬股。

此外，兩只原料藥股山河藥輔(300452)、浙江醫藥(600216)獲得仁橋資產、寧泉資產分別新進布局200.72萬股和477.35萬股。同時，還有三只醫藥股怡和嘉業(301367)、常山藥業(300255)、嘉應制藥(002198)分別獲聚鳴投資、玄元投資、北京華軟新動力(300152)私募大手筆新進買入。

不少涉及傳媒、快遞、基建、裝飾、汽車等大消費行業個股也獲得百億級私募密集加倉。例如，橫琴廣金美好基金、思勰投資分別新進了5722.88萬股海印股份(000861)、1618.39萬股申通快遞，前者系商業物業經營企業。傳媒股新經典(603096)、引力傳媒(603598)也分別獲得仁橋資產、梅山保稅港區凌頂投資持有150.93萬股和535萬股。

多只地產股和建筑裝飾類公司也是百億級私募二季度布局的重點。上海一村投資新進中南建設(000961)3700萬股，山東路橋(000498)、中材國際(600970)分別獲得寧泉資產、國新新格局(北京)私募新進持有1312.07萬股、1258.87萬股。

汽車企業中，東風科技(600081)獲得國新新格局(北京)私募新進999.32萬股，而特力A則獲得上海一村投資和梅山保稅港區凌頂投資新進布局。

在安爵資產董事長劉巖看來，由于醫改的持續推進，醫藥行業已經逐步走向正軌，加之目前的板塊的估值處于低位，未來的走勢較為樂觀。

化工有色行業受熱捧

二季度還有不少基礎化工、有色金屬等周期行業公司獲百億級私募密集布局。

具體來看，通怡投資、上海一村投資分別新進了三元生物(301206)540.55萬股和多氟多(002407)502萬股，后者系氟化工制品企業。聚氨酯公司華潤材料(301090)獲得國新新格局(北京)私募新進投資3123.74萬股，化學纖維股同益中則獲穩博投資新進布局了109.35萬股。

兩家化學原料公司鎮洋發展(603213)、泰和新材(002254)分別獲得盛泉恒元和盤京投資新進112萬股、527.95萬股，兩者分別是氯堿、氨綸原料制造公司，石鋒資產則買入了化學制品企業華軟科技(002453)471.09萬股，而高毅資產另一位大將卓利偉管理的高毅利偉精選唯實基金也新進揚農化工(600486)330萬股。

多家有色金屬公司也大受熱捧。翔鷺鎢業(002842)、湖南黃金(002155)、正海磁材(300224)、章源鎢業(002378)等公司分別獲得思勰投資、仁橋資產、上汽頎臻、盛泉恒元的大手筆新進投資。

黑崎資本首席投資執行官陳興文認為，醫藥行業基于人口老齡化長期趨勢的影響，化工與有色行業則受到基礎設施建設和工業生產需求的支持;大消費行業系人們對生活品質提升和消費升級的追求。這三個方向的行業都受益于長期的結構性需求，相關上市公司普遍具有穩定的盈利能力和可持續的現金流。

對于周期股和價值股的“春天”來臨時間，陳興文認為，更多的是取決于經濟復蘇的速度。整體周期行業特點為高盈利與低估值并存，鋼鐵、煤炭和建材等周期性行業的估值基本處于較低的位置。現階段利好政策不斷釋放，一旦政策利好超預期，周期性行業股價向上反彈的阻力較小，向上空間有望超過市場預期。

劉巖也表示，目前周期股和價值股都處在估值低位，在經濟恢復的大環境下，其本身的價值會重新回到正常水平，同時在國家政策的支持下，行業修復的時間將會大幅縮短，相信周期股和價值股的春天會比預期來得更早。