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NVIDIA一晚上漲出一個市值1750億美元的芯片廠商

AI芯片大廠NVIDIA(NVIDIA)今天公布了超出市場預期的2024財年第一財季財報，同時還給出了大超市場預期的第二財季預測。

財報帶動NVIDIA股價盤后暴漲24.65%，市值暴漲1800億美元，可謂一晚上漲出了一個AMD(市值1750億美元)。

這也將進一步推動NVIDIA穩坐全球市值最高的芯片廠商。

一季度業績超預期

具體來說，截至2023年4月30日的NVIDIA2024財年第一財季營收為71.92億美元，與上年同期的82.88億美元相比下降13%，與上一財季的60.51億美元相比增長19%;

一季度凈利潤為20.43億美元，與上年同期的16.18億美元相比增長26%，與上一財季的14.14億美元相比增長44%;No-GAAP(不按照美國通用會計準則)，NVIDIA第一財季調整后凈利潤為27.13億美元，與上年同期的34.43億美元相比下降21%，與上一財季的21.74億美元相比增長25%。

一季度每股攤薄收益為0.82美元，與上年同期的0.64美元相比增長28%，與上一財季的0.57美元相比增長44%。No-GAAP調整后每股攤薄收益為1.09美元，與上年同期的1.36美元相比下降20%，與上一財季的0.88美元相比增長24%。

據雅虎財經頻道提供的數據顯示，31名分析師此前平均預期NVIDIA第一財季營收將達65.2億美元，31名分析師此前平均預期NVIDIA第一財季每股收益將達0.92美元。顯然，NVIDIA的第一財經業績大大超出了市場預期。

按業務部門劃分：

NVIDIA第一財季游戲業務營收為22.4億美元，與上年同期相比下降38%，但與上一財季相比增長22%;

數據中心業務營收為42.8億美元，創下公司歷史上的新紀錄，與上年同期相比增長14%，與上一財季相比增長18%;

專業可視化業務營收為2.95億美元，與上年同期相比下降53%，但與上一財季相比增長31%;

汽車業務營收為2.96億美元，與上年同期相比增長114%，與上一財季相比增長1%。

另外，NVIDIA第一財季運營支出為25.08億美元，與上年同期的35.63億美元相比下降30%，與上一財季的25.76億美元相比下降3%。

其中，研發支出為18.75億美元，上年同期為16.18億美元;銷售、總務和行政支出為6.33億美元，上年同期為5.92億美元;并購終止費用為零，上年同期為13.53億美元。

No-GAAP標準下，NVIDIA第一財季調整后運營支出為17.50億美元，與上年同期的16.08億美元相比增長9%，與上一財季的17.75億美元相比下降1%。

二季度營收將達110億美元，同比大漲64%

NVIDIA預計，2024財年第二財季該公司的營收將達110億美元，上下浮動2%。相比2023財年第二財季67.0億美元的營收增長了64%。

這一業績展望遠超分析師此前預期，并將創下NVIDIA史上最高單季銷量紀錄。據雅虎財經頻道提供的數據顯示，30名分析師此前平均預期NVIDIA第二財季營收將達71.5億美元。

這主要得益于ChatGPT所帶動的生成式AI熱潮，因為NVIDIA的A100/H100等高性能的AI計算卡是目前生成式AI大廠競相追捧關鍵算力資源。

NVIDIA CEO黃仁勛在財報會議中表示，由于近期生成式 AI 相關發展快速，使得NVIDIA在第二季銷售額預計將增加64%。

目前新一代專為生成式 AI 開發的芯片已經進入全速量產，公司正快速擴張產能已因應急速上升的市場需求量。

NVIDIA還預計，2024財年第二財季該公司按照和不按照美國通用會計準則的毛利率預計分別將達68.6%和70.0%，上下浮動50個基點;按照和不按照美國通用會計準則的運營支出預計分別將達27.1億美元和19.0億美元左右;按照和不按照美國通用會計準則的其他收入預計均為9000萬美元左右，其中除去了來自于非關聯企業投資的損益;按照和不按照美國通用會計準則的稅率預計都將為14.0%，上下浮動1%。

盤后股價暴漲24.65%

受益于NVIDIA超出市場預期的第一季財報及第二季財測目標的公布，NVIDIA股價在截至美國東部時間24日下午5點20分(北京時間25日凌晨5點20分)的納斯達克盤后交易中暴漲，

最終NVIDIA盤后交易漲幅定格在24.65%，市值一夜暴增1800億美元至9350多億美元，站穩美股市值前五。

一些挑戰

根據NVIDIA公布的數據顯示，一季度庫存周期仍高達 5.4 個月，雖然環比減少了22%，但同比大幅增長了 64%。

不過，據測算二季度庫存周期將大幅降低到 3.5 個月以下，因此下半年應會大舉向臺積電加單，但需要看臺積電是否有辦法應付急單。

“目前市場對生成式 AI 晶片的需求超出我們先前評估，因此公司以為了下半年度的產量預先采購了更多零組件確保產能。”NVIDIA首席財務官克雷斯(Colette Kress)表示，不過由于供應鏈問題，爭取臺積電產能仍然是巨大的挑戰之一。

另外，臺灣分析師陸行之也在 Facebook 貼文最后提醒，在全球投資人追逐NVIDIA到天價估值并負擔高風險之后，市場應該會同時關注NVIDIA的上下游產業鏈。

黃仁勛：美國對華半導體限制政策需三思，中國市場無可替代!

據報道，NVIDIACEO黃仁勛近日接受采訪時警告稱，隨著中美芯片冷戰加劇，美國科技業或將面臨蒙受“巨大損失”的風險。

黃仁勛表示，美國拜登政府為了拖慢中國大陸半導體制造業發展，進而出臺了嚴苛的出口管制措施，這也讓NVIDIA束手束腳綁，無法將最先進的新片銷售到中國大陸這個全球規模最大的市場。

同時，美國的限制政策也進一步推動了中國芯片廠商打造自研芯片的步伐，希望能夠在游戲、AI市場對NVIDIA的產品進行替代。

黃仁勛說：“無法向美國采購，將促使中國自行研發設計制造。美國需要當心，中國是全球科技業是非常重要的市場。”

黃仁勛進一步警告稱，美國進一步限制對中國的貿易前，一定要三思而行，“如果被剝奪中國市場，我們沒有應急方案，因為只有一個中國”。

去年10月美國祭出對華半導體出口管制新規之后，NVIDIA的A100/H100高性能GPU在華銷售被禁。

雖然NVIDIA正在推出經過“閹割”后能夠在華銷售的A800/H800，但這也必然將影響到其在華業務，而且如果后續美國繼續升級限制，NVIDIA將會受到更大影響。

NVIDIA年報顯示，中國大陸和中國香港占NVIDIA 2022年度銷售的比重超過20%，中國臺灣則超過25%。

這個數字反映的是客戶帳單地點，可能包含當時賣到其他市場“終端客戶”的代工制造商地點。

“切斷美國科技業通往中國市場的管道，反倒會讓拜登政府力推的《芯片與科學法案》蒙塵，因為失去中國市場、美國科技業需要的產能勢將減少三分之一，這樣一來，美國芯片廠商也就沒有必要建造更多的晶圓廠。”

黃仁勛稱：“在中國臺灣以外地區制造芯片理論上可行，但中國市場卻無可替代。”

針對NVIDIA想收購Arm卻因監管阻礙而失敗，黃仁勛表示自己傷透心了，不會再輕易投資英國。

他說，他在英格蘭建立AI超級電腦中心的第一個執行計劃，“我不會再打造了”，“我受夠了”。