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股債平衡策略是什么？如何篩選債券基金？

2023-06-02 15:05:12 來源：深圳熱線分享

股債平衡策略是什么?

股債平衡策略是這么做的，首先拿出一筆閑錢，要保證能堅持長期投資，至少三五年不會用到。然后，把這筆錢平分成兩份，一份買股票，另一份買債券。買入之后安心持有，每隔一年做一個動態平衡，使得股票債券的市值維持1:1的比例。

打個比方，假如你拿100元做投資，50塊買了股票，50塊買了債券，一年之后，股票跌到了30，債券漲到了60，這時候我們做一次動態平衡，(30+60)/2=45，賣掉60-45=15元的債券，買入15元股票，使得股票和債券的市值都是45。

具體標的的選擇，我們可以考慮寬基指數基金和純債基金，比如滬深300指數基金、國債ETF等等(僅做舉例)。從回測數據來看，過去五年這個投資策略在熊市比滬深300跌的更少，最終累計預期收益跑贏A股整體市場超過13%。

它的原理就是通過動態平衡間接實現了低買高賣，因為債券漲了，股票跌了，動態平衡的時候我們就把債券賺的那部分投入到跌的股票，同理來說如果股票漲了債券跌了，我們也可以把股票賺的錢投入到債券。

如何篩選債券基金?

A股市場波動明顯，在此市場中，風險相對較低、收益相對穩定的債券型基金“避風港”效應再度顯現。投資大師格雷厄姆說過，尋找股債平衡的觀點。面對市場上數量眾多的債券型基金，投資者該如何挑選呢?就此，投資者需要通過四項“篩查”，才能挑出適應投資需求的“好”債基，從而達到資金避險和獲取收益兩不誤的目的。

按投資范圍不同，目前市場上債券基金共分為純債基金、一級債基、二級債基、可轉債等幾種類型。震蕩守得住，牛市能進攻是二級債基最大的特點。純債券型投資僅限于債券，一級債券型基金投資對象包括債券和發行的新股，二級債券型基金投資包括債券和流通中的股票，其風險程度由低到高，當然收益也是由低到高，因此在選擇債券型基金的時候要多看看基金的介紹，注意其投資的對象，然后根據自己的風險和收益期望選擇合適的債券型基金。

債券型基金的歷史業績。現在債券型基金的歷史業績很多網站上面都可以輕易查到，我們可以關注他們的歷史排名，累計凈收益，凈值的增長速度等指標，還有一定要記得至少查看它近三年的業績，新發型基金除外，當然我們選擇歷史業績排名靠前的。

債券型基金的費用。我們在選擇債券型基金的時候還要關注其費用，包括申購贖回費、銷售服務費、基金管理費、托管費，以及由于持有時間過短還有可能出現懲罰性服務費，一般在1.5%左右。

基金管理人的運營能力。此項非常適合作為我們在選擇新發行的債券型基金的評判標準，因為新發行的基金其歷史業績無從查看。我們可以查看每年的基金排行榜前面幾位的基金管理人或者團隊是誰，然后通過基金管理人或者團隊關聯他們運營的其他基金，從而挑選出優質基金管理人的績優基金。

關鍵詞：股債平衡策略是什么如何篩選債券基金

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[責任編輯：ruirui]

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