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管窺基金投顧“核心參數”：有多正確就有多難

2024-09-05 14:38:13 來源：中國證券報分享

基金投顧此前被視為化解“基金賺錢，基民不賺錢”頑疾的良藥，自2019年首批試點以來就被業內賦予了較高期待，各大券商、基金公司、獨立銷售機構紛紛發力買方投顧業務。不過，在從零到1的起步階段，買方投顧需要投入較多人力和系統成本，被業內視為“難而正確的事”。

如今，基金投顧試點即將迎來五周年。近期發布的券商半年報，披露了券商基金投顧的部分“核心參數”，包括管理規模、服務客戶數、客戶留存率、復購率、盈利情況等。整體來看，主動披露投顧數據的機構在管理規模和客戶數量方面同比均微漲或持平。

核心數據出爐

近日，證券公司半年報披露完畢，券商投顧業務上半年成績單揭曉。頭部基金投顧機構東方證券在半年報中表示，截至報告期末，基金投顧業務146億元，較年初增長1.67%，服務客戶數約12.9萬。

另一家近年來重點布局投顧業務的券商國聯證券在半年報中披露，截至報告期末，授權賬戶資產規模69.58億元，同比基本持平，基金投顧總簽約客戶數31.94萬戶，同比增長13.35%，累計上線合作渠道30家。

招商證券表示，旗下基金投顧業務“e招投”堅持管理型與非管理型投顧雙輪驅動，截至報告期末，“e招投”金融產品保有規模63.14億元，較2023年末增長35.61%;累計簽約客戶數7.08萬戶，較2023年末增長20.82%。

另一家首批開展基金投顧業務的券商申萬宏源證券表示，截至報告期末，公司公募基金投顧累計簽約客戶超7萬人。

除上述數據外，部分券商還透露了客戶留存率、復投率等關鍵數據。例如，東方證券表示，客戶留存率64%，復購率77%。盈利方面，客戶整體盈利情況好于單產品投資，實現了“客戶收益優于組合表現，組合優于市場表現”的結果。申萬宏源證券則表示，投顧客戶累計復投率超過90%，平均使用投資顧問服務時間超1160天。

多元化擴充產品貨架

中國證券報記者調研了解到，在A股市場震蕩、獲客難度增加的背景下，海外資產配置以及“投顧+信托”組合成為不少投顧機構近年來發力的重點。同時，固收策略、指數組合也是投顧規模增長的重要來源。近日披露的券商半年報中，各大機構開拓的新業務方向逐漸明朗。

例如，國聯證券表示，上半年夯實了面向配置需求的產品貨架體系，從權益、固收、海外、商品四大類資產維度進一步豐富產品貨架;加強家庭服務信托和基金投顧的結合，不斷完善基金投顧ToB業務模式。

招商證券表示，上半年基金投顧業務“e招投”堅持管理型與非管理型投顧雙輪驅動，根據市場變化和客戶需求，適時新增同業存單、養老基金優選組合、場內ETF組合;通過定制模式，著力推進機構客戶基金投顧業務，持續拓寬買方投顧應用場景。

系統建設也是券商基金投顧業務持續發力的方向。華泰證券表示，上半年持續打造金融產品核心中臺系統，增強研究模塊功能和策略支持能力，不斷優化量化因子研究體系。進一步完善買方投顧策略體系，優化“省心家族”配置服務，通過“省心選”提供白盒化的公募產品優選服務，通過“省心投”提供基于公募基金的策略服務，通過“省心享”為客戶提供個性化的配置方案。

對于投顧業務未來布局方向，部分機構表示，將提供更加多元、定制化服務以滿足不同客戶的需求。東方證券稱，未來將繼續打磨買方投研服務體系方案，圍繞富裕客群、高凈值客群、機構及企業三大客群，構建客戶分層分級服務體系，提供更具深度的、定制化的服務和產品;深耕“內容+投研+服務”的投顧業務模式，擴充多元的產品池，豐富投顧組合產品線。

國聯證券表示，將持續推動以資產配置為核心的全委和半委業務模式，利用基金投顧、資管計劃、家族信托等賬戶管理體系，實現不同客戶類別和不同需求的買方投顧服務模式;推進買方視角的資產配置體系建設，加強全球視野和多資產配置研究，布局逆向投資工具。

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[責任編輯：ruirui]

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