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當(dāng)前國(guó)際形勢(shì)日益嚴(yán)峻，且大國(guó)關(guān)系面臨新的調(diào)整，互動(dòng)復(fù)雜博弈加劇，導(dǎo)致國(guó)際力量重新發(fā)生變化，全球或?qū)⒅鼗亍败妭涓?jìng)賽”時(shí)代。

國(guó)際局勢(shì)動(dòng)蕩或?qū)⒓铀傥覈?guó)未來國(guó)防現(xiàn)代化進(jìn)程

近期，我國(guó)公布了國(guó)防預(yù)算草案報(bào)告，年軍費(fèi)預(yù)算為1.45萬億元，同比增長(zhǎng)7.1%，是近三年來最快增速。其中明確要求按照軍隊(duì)建設(shè)“十四五”規(guī)劃安排，全力保障規(guī)劃任務(wù)推進(jìn)落實(shí)，加快武器裝備現(xiàn)代化建設(shè)。

隨著國(guó)際沖突加劇，各國(guó)充分認(rèn)識(shí)到：如果一個(gè)國(guó)家沒有足夠強(qiáng)大的軍事實(shí)力，那就只能被別人欺負(fù)。雖然我國(guó)國(guó)防軍費(fèi)依然距離美國(guó)有較大差距，但是近年來的軍費(fèi)支出保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，這也將進(jìn)一步推動(dòng)我國(guó)新裝備列裝，上下游產(chǎn)業(yè)鏈積極擴(kuò)產(chǎn)，提升我國(guó)軍事戰(zhàn)斗力。

太平洋證券指出，“十四五”期間，航空航天、電子信息化，以及軍工新材料等或?qū)⒊蔀楦呔皻赓惖溃绕涫擒娒駜捎眉?xì)分行業(yè)龍頭值得關(guān)注。一方面裝備需求增長(zhǎng)帶來直接的上游材料需求增長(zhǎng);另一方面，新型裝備上對(duì)新型材料的應(yīng)用占比較之前有較大的提高，帶來新材料的需求較裝備整體需求量的增速要高，并長(zhǎng)期看面向更廣闊的民用市場(chǎng)。

資本市場(chǎng)涌動(dòng)? 美軍工股率先大漲

目前，在全球局勢(shì)緊張之際，美國(guó)軍工股開啟逆勢(shì)上漲，截止目前，洛克希德-馬丁公司股價(jià)上漲超16%，諾思羅普-格魯曼公司上漲超15%，雷神公司上漲超10%。

回望國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，由于國(guó)際形勢(shì)突變，航空、航天、信息化和新材料等軍工科技股將成為今年成長(zhǎng)重心。無論是周邊局勢(shì)或是海空軍建設(shè)都對(duì)軍機(jī)提出了新的要求，當(dāng)前我國(guó)軍機(jī)從數(shù)量和結(jié)構(gòu)都存在較大的空間，預(yù)計(jì)隨著國(guó)防預(yù)算向武器裝備尤其海空軍傾斜有望推動(dòng)軍機(jī)換裝列裝加速。

尤其是2027年要實(shí)現(xiàn)建軍百年奮斗目標(biāo)，未來五年會(huì)進(jìn)入裝備加速列裝放量期。從長(zhǎng)期來看，軍工產(chǎn)業(yè)是國(guó)家層面的必選消費(fèi)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)力的提升和世界地緣博弈的加劇，軍工的戰(zhàn)略性地位會(huì)不斷加強(qiáng)，到2050年，要全面建成世界一流軍隊(duì)，軍工板塊具有長(zhǎng)期的高確定性。

超材料技術(shù)自主可控? 建立強(qiáng)大技術(shù)壁壘

作為超材料領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，以及尖端裝備企業(yè)關(guān)鍵信息化技術(shù)的核心供應(yīng)商，在當(dāng)前國(guó)際沖突加劇，和“我國(guó)加快現(xiàn)代化武器裝備建設(shè)”的背景下，光啟技術(shù)有望深度受益，在“十四五”期間將大幅推進(jìn)超材料產(chǎn)業(yè)化和實(shí)現(xiàn)更多領(lǐng)域的應(yīng)用落地。

超材料”(Metamaterial)是21世紀(jì)以來出現(xiàn)的一類新興技術(shù)，其具備天然材料所不具備的特殊性質(zhì)，而且這些性質(zhì)主要來自人工的特殊結(jié)構(gòu)。美國(guó)《科學(xué)》雜志將超材料技術(shù)列入本世紀(jì)前10年的10項(xiàng)重要科學(xué)進(jìn)展之一，《MaterialsToday》雜志在2008年將超材料評(píng)為材料科學(xué)50年中的10項(xiàng)重要突破之一。

由于超材料技術(shù)具有寬頻帶、高強(qiáng)度、高透波、輕量化等明顯優(yōu)勢(shì)，應(yīng)用在尖端裝備的電磁超材料結(jié)構(gòu)件得到快速發(fā)展，迅速從機(jī)身部分搭載擴(kuò)展到到全機(jī)身采用，進(jìn)一步拓展了廣角度、寬頻段并向全方位、全頻譜隱身方面邁進(jìn)。

自成立以來，光啟實(shí)現(xiàn)了在超材料領(lǐng)域“從0到1”的歷史性突破，并完成了超材料技術(shù)在尖端裝備應(yīng)用上的關(guān)鍵技術(shù)突破，憑借自主研發(fā)的具有顯著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品，成為了我國(guó)新一代尖端裝備的核心供應(yīng)商全面應(yīng)用在航空、海洋裝備上，為我國(guó)尖端裝備現(xiàn)代化建設(shè)作出了突出貢獻(xiàn)。

特別是近兩年來，光啟技術(shù)大力投入超材料的研發(fā)、生產(chǎn)、測(cè)試等能力的建設(shè)，如709基地一期作為全國(guó)規(guī)模最大的超材料制造中心，目前年產(chǎn)能40000公斤超材料。隨著尖端裝備市場(chǎng)需求的不斷增加，光啟將在2022年啟動(dòng)709基地二期建設(shè)施工，提前備戰(zhàn)未來。

值得注意的是，今年光啟技術(shù)最新簽訂的兩項(xiàng)研制和批產(chǎn)訂單，不僅將對(duì)公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響，也對(duì)于超材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有里程碑的意義，在產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程中邁出關(guān)鍵一步。

綜合上述分析，隨著國(guó)防軍工高景氣趨勢(shì)來臨以及國(guó)產(chǎn)替代等因素，作為核心關(guān)鍵技術(shù)，超材料應(yīng)用前景廣闊，未來增長(zhǎng)確定性較高，且尖端裝備廠商需求上量后規(guī)模效應(yīng)將不斷顯現(xiàn)，并具超材料技術(shù)有向民用市場(chǎng)急需開拓的可能性，長(zhǎng)期成長(zhǎng)性較好。內(nèi)外共振將有望推動(dòng)光啟技術(shù)業(yè)績(jī)持續(xù)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。