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來(lái)源:財(cái)華網(wǎng)

行業(yè)迎風(fēng)口，風(fēng)電板塊大漲！

11月4日消息，2021年三季度全國(guó)海上風(fēng)電新增并網(wǎng)167萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)227%。截至9月底，累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)達(dá)到1319萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)75.7%。海上風(fēng)電占全部風(fēng)電裝機(jī)的比重達(dá)到4.4%，與去年同期相比提升1個(gè)百分點(diǎn)。

此前，根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》，2019年1月1日至2020年底前核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目，2021年底前仍未完成并網(wǎng)的，國(guó)家不再補(bǔ)貼。

隨著補(bǔ)貼期限臨近，以及海上風(fēng)電“并網(wǎng)加速”，有機(jī)構(gòu)稱四季度裝機(jī)并網(wǎng)將開(kāi)啟“沖刺潮”。全國(guó)新能源消納監(jiān)測(cè)預(yù)警中心分析認(rèn)為，受海上風(fēng)電并網(wǎng)電價(jià)政策影響，沿海地區(qū)四季度海上風(fēng)電并網(wǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)有所增長(zhǎng)。

受消息面利好影響，今日風(fēng)電板塊大幅高開(kāi)，雙一科技、中環(huán)海陸、金杯電工、佳電股份、吉鑫科技、明陽(yáng)智能強(qiáng)勢(shì)漲停，福能股份，禾望電氣、特變電工等紛紛跟漲。

其中，設(shè)備龍頭企業(yè)禾望電氣盤中一度觸及漲停，每股報(bào)價(jià)35.52元，創(chuàng)下歷史新高。截至收盤，公司股價(jià)收漲6.72%至34.46元/股，總市值達(dá)150.4億元。

“風(fēng)電設(shè)備龍頭”業(yè)績(jī)成色如何？

公開(kāi)資料顯示，禾望電氣主營(yíng)業(yè)務(wù)包括風(fēng)電變流器、太陽(yáng)能光伏逆變器、通用型和工程型變頻器等電力電子設(shè)備的研發(fā)、制造、銷售和服務(wù)，是風(fēng)電設(shè)備變流器領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)。

據(jù)公司三季度業(yè)績(jī)披露，前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為12.83億元，同比下降17.03%；實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤(rùn)1.77億元，同比下降27.97%。其中，第三季度公司營(yíng)收約4.85億元，同比下降26.16%。凈利潤(rùn)約7873萬(wàn)元，同比下降35.12%。

總體而言，公司前三季度禾望電氣營(yíng)收和凈利潤(rùn)呈現(xiàn)雙降態(tài)勢(shì)，并且下滑幅度較半年報(bào)時(shí)均有所擴(kuò)大。

對(duì)于凈利潤(rùn)下滑的原因，禾望電氣在公告中表示，主要系孚堯出表、受原材料漲價(jià)影響成本 增加、計(jì)提的減值損失增加所致。

就在三季報(bào)披露的同時(shí)，禾望電氣也公布了關(guān)于計(jì)提減值損失的公告。據(jù)其披露，2021年前三季度，公司計(jì)提各類資產(chǎn)及信用減值總計(jì)2705.54萬(wàn)元，相應(yīng)減少報(bào)告期內(nèi)合并報(bào)表利潤(rùn)總額2705.54萬(wàn)元。

計(jì)提減值損失的背后，是公司兩筆被拖欠的貨款。2021年8月份和10月份，禾望電氣兩次發(fā)布訴訟進(jìn)展公告，披露了兩起追討被拖欠貨款的進(jìn)展情況。截至目前，禾望電氣仍有合計(jì)3922.75萬(wàn)元欠款及利息等無(wú)法追回。

除此外，值得注意的是，公司主營(yíng)新能源業(yè)務(wù)的毛利率持續(xù)下滑明顯。據(jù)財(cái)報(bào)顯示，半年度新能源業(yè)務(wù)毛利率為38.36%，同比下滑6.48個(gè)百分點(diǎn)；第三季度新能源業(yè)務(wù)毛利率為35.97%，同比下降8.46個(gè)百分點(diǎn)。

儲(chǔ)能業(yè)務(wù)占比小

從股價(jià)表現(xiàn)看，受益“光伏+風(fēng)電+儲(chǔ)能”概念，公司股價(jià)自去年開(kāi)始一路上漲，近5個(gè)交易日亦實(shí)現(xiàn)3個(gè)漲停板，區(qū)間大漲近41%，近一年股價(jià)亦是漲翻2倍。

然而，面對(duì)儲(chǔ)能概念的熱炒，禾望電氣于3日已發(fā)布公告澄清稱，公司的儲(chǔ)能相關(guān)產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入2020年度不足300萬(wàn)元人民幣，儲(chǔ)能相關(guān)產(chǎn)品銷售占營(yíng)收及利潤(rùn)比例很小，對(duì)公司業(yè)績(jī)的影響可以忽略不計(jì)。

據(jù)公司半年報(bào)披露，在儲(chǔ)能領(lǐng)域，禾望電氣提供整套的儲(chǔ)能系統(tǒng)解決方案，覆蓋發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)等多種不同應(yīng)用場(chǎng)景。

基金大舉持倉(cāng)！

公司所在的風(fēng)電、光伏、儲(chǔ)能等業(yè)務(wù)均處于市場(chǎng)熱門風(fēng)口，因此資本市場(chǎng)早已緊盯并大舉增持。

以基金經(jīng)理梁躍軍的“朱雀”為例，第三季度，公司前十大股東中新增了4只基金，分別為朱雀恒心、朱雀產(chǎn)業(yè)臻選、朱雀企業(yè)優(yōu)選、朱雀新能源，分別位列第五、六、八、九股東席位，持倉(cāng)比例占總股本近10%。

與場(chǎng)外資本大舉持倉(cāng)相反的是，公司股東卻減持不斷。結(jié)合中報(bào)數(shù)據(jù)看，公司股東呂一航、夏泉波分別于第二季度減持27萬(wàn)股、843.7萬(wàn)股；第三季度還依次減持了184萬(wàn)股、123.66萬(wàn)股。截至三季度末，兩大股東分別位居第四及第七席位。

結(jié)語(yǔ)

中泰證券表示，考慮到海風(fēng)、陸上第二波搶裝、大基地項(xiàng)目以及平價(jià)周期開(kāi)啟，2021年需求或達(dá)50GW以上(產(chǎn)業(yè)鏈需求口徑同比增長(zhǎng))，目前2021年公開(kāi)中標(biāo)和招標(biāo)項(xiàng)目規(guī)模達(dá)29.82GW，1-9月風(fēng)電新增裝機(jī)16.43GW，同增26%。

對(duì)于風(fēng)電設(shè)備龍頭禾望電氣來(lái)說(shuō)，其正處于上游原料上漲，下游零部件降價(jià)的尷尬地步，公司何時(shí)才能擺脫業(yè)績(jī)下滑的困境？且持續(xù)關(guān)注！