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3月23日，光刻膠板塊表現(xiàn)亮眼，其整體逆市上漲3.85%，大幅跑贏上證指數(shù)(跌幅0.93%)，位居大智慧板塊漲幅榜首位。具體到個(gè)股方面，廣信材料、格林達(dá)漲停，晶瑞股份(17.24%)、容大感光(8.38%)、南大光電(8.37%)、強(qiáng)力新材(7.76%)、高盟新材(7.54%)和蘇大維格(6.18%)等個(gè)股漲幅也均逾6%。

對于今日光刻膠板塊強(qiáng)勢表現(xiàn)，接受《證券日報(bào)》記者采訪的私募排排網(wǎng)研究員朱圣表示，“日本占據(jù)了光刻膠市場80%的供給，前期地震導(dǎo)致了光刻膠供應(yīng)告急，漲價(jià)預(yù)期是導(dǎo)致該板塊上漲的主要推手。光刻膠是聯(lián)電、臺積電等晶圓廠生產(chǎn)的必備耗材，而中國又是全球最大的半導(dǎo)體和電子產(chǎn)業(yè)消費(fèi)市場，因此光刻膠市場需求巨大。據(jù)智研咨詢預(yù)測，2022年需求量將是2019年的兩倍。但因光刻膠具有較高的技術(shù)壁壘和較長的驗(yàn)證周期，國內(nèi)光刻膠自給率處于較低的水平，提升空間巨大，因此看好光刻膠國產(chǎn)化帶來的投資機(jī)會。”

在半導(dǎo)體所有的化學(xué)品中，光刻膠是價(jià)格最貴的材料之一，但有效期卻最短(80%以上的光刻膠進(jìn)廠后有效期僅有90天)。為了避免不必要的浪費(fèi)，晶圓廠正常的原材料庫存并不會太多，通常來說，在滿載的晶圓廠里面需要用到的光刻膠會有30多種，部分產(chǎn)品甚至每個(gè)月都要進(jìn)貨。

據(jù)央視財(cái)經(jīng)3月22日報(bào)道，全球芯片短缺引發(fā)上游芯片材料供應(yīng)緊張，企業(yè)進(jìn)口光刻膠困難。據(jù)海關(guān)人員介紹，以往企業(yè)采購光刻膠的量每次都在100多公斤，近期由于原材料緊缺，企業(yè)每次只能買到很少的量(10公斤-20公斤)。

華泰證券表示，以日本為鑒，半導(dǎo)體市場重心向中國轉(zhuǎn)移，國產(chǎn)半導(dǎo)體光刻膠迎發(fā)展良機(jī)。根據(jù)SEMI的預(yù)測，2021年全球半導(dǎo)體材料市場565億美元，中國產(chǎn)能占比仍有很大的提升空間。隨著中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，2021年中國半導(dǎo)體材料市場規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到104億美元，成為全球第二大半導(dǎo)體材料市場，但中國產(chǎn)能占比僅13%到15%，仍有很大的提升空間。

與此同時(shí)，光刻膠概念股的突出表現(xiàn)也得到了良好業(yè)績的支持，《證券日報(bào)》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至3月23日，已有5家光刻膠行業(yè)上市公司披露了2020年年度業(yè)績快報(bào)，3家公司報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤同比增長。分別為普利特(142.89%)、安集科技(132.70%)和高盟新材(25.78%)。除此之外，有3家公司也披露了2020年年報(bào)業(yè)績，晶瑞股份、芯源微等2家公司報(bào)告期內(nèi)均實(shí)現(xiàn)凈利潤同比增長。

同時(shí)，截至目前，還有12家公司也披露了2020年年度業(yè)績預(yù)告，8家公司業(yè)績預(yù)喜。光華科技預(yù)計(jì)2020年全年凈利潤同比增長233.20%;西隴科學(xué)、江化微、南大光電、雅克科技、容大感光等5家公司均預(yù)計(jì)2020年全年凈利潤同比增長50%以上。

可以看到，光刻膠概念股今日獲得市場做多資金的積極搶籌，統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，3月23日，板塊內(nèi)共有13只概念股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢，合計(jì)吸金3.04億元。晶瑞股份最受追捧，大單資金凈流入達(dá)10433.53萬元，廣信材料、格林達(dá)、南大光電、高盟新材、久日新材等個(gè)股大單資金凈流入均超千萬元。

近期，光刻膠概念股也獲得機(jī)構(gòu)的看好，統(tǒng)計(jì)顯示，近30日內(nèi)，共有8只概念股獲機(jī)構(gòu)給予“買入”或“增持”等看好評級，飛凱材料近期機(jī)構(gòu)看好評級次數(shù)居首，達(dá)到7次，普利特、彤程新材等2只概念股期間機(jī)構(gòu)看好評級次數(shù)也均為2次，江化微、同益股份、萬潤股份、晶瑞股份、芯源微等個(gè)股近期也被機(jī)構(gòu)推薦，后市表現(xiàn)值得關(guān)注。

對于板塊的后市投資機(jī)會，成恩資本董事長王璇對《證券日報(bào)》記者表示，“光刻膠是臺積電、聯(lián)電等晶圓企業(yè)生產(chǎn)的必備關(guān)鍵耗材，目前八成的光刻膠市場是由日本廠商主導(dǎo)的。由于前期日本東北地區(qū)出現(xiàn)地震，導(dǎo)致全球的光刻膠供應(yīng)告急，進(jìn)一步加劇了半導(dǎo)體缺貨程度，進(jìn)口芯片漲價(jià)超過20%。短期意外事件再次給我國敲響半導(dǎo)體上游原材料嚴(yán)重海外依賴的警鐘，國產(chǎn)替代勢在必行。從上市公司角度看，國產(chǎn)替代非一日之功，國內(nèi)廠商中勢必走出若干優(yōu)秀的公司，因此具備長期布局價(jià)值，可以重點(diǎn)關(guān)注。”(本報(bào)記者 趙子強(qiáng) 見習(xí)記者 任世碧)