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北上資金投資熱情回升股票私募整體倉位指數再次刷新年內新高

2020-12-03 08:48:57 來源：證券日報分享

11月份以來，A股市場呈現震蕩反彈的走勢，北上資金投資熱情回升，本周三滬指盤中創下年內新高。在此期間，作為A股公開持股市值最大的明星私募基金高毅資產調研熱情高漲，業績穩定增長的績優龍頭股備受關注。

事實上，股票私募整體倉位指數再次刷新年內新高。根據私募排排網組合大師數據顯示，截至11月20日，股票私募整體倉位指數為78.92%，環比加倉了0.45個百分點，并且這已經是該指數連續第二周刷新年內新高。分規模來看，目前百億元私募倉位最高，50億元規模私募環比加倉力度最大。百億元私募整體倉位指數為84.35%，環比加倉了0.82個百分點，比倉位最低的20億元規模私募高出了7.63個百分點。

對此，前海開源基金首席經濟學家楊德龍在接受《證券日報》記者采訪時表示，“12月份周期板塊和消費板塊聯袂上漲，從而帶領大盤創出年內新高，形成比較好的賺錢效應，推動跨年度行情進一步深化，年底‘紅包行情’可期。主要影響因素有兩方面：一方面是前期發行的基金開始建倉布局2021年的機會，消費白馬股已經調整多時，具備了一定抄底條件;另一方面是企業重新具備了配置價值，銀行、保險和一些周期板塊由于估值較低，加上經濟復蘇帶來的盈利回升，在近期表現突出。由此看來，堅持價值投資，就能抓住A股市場好的投資機會，而近期明星私募基金密集調研的績優龍頭股值得關注。”

《證券日報》記者根據同花順數據統計后發現，11月份以來，滬深兩市共有247家上市公司獲得陽光私募基金密集調研，其中，有19家公司在此期間備受高毅資產的關注。

行業角度方面，上述11月份以來獲高毅資產調研的19只個股主要扎堆在醫藥生物、銀行、建筑裝飾、計算機、紡織服裝等五行業，涉及個股數量分別為4只、3只、2只、2只、2只。

“明星基金經理調研個股多數集中在醫藥、建筑裝飾、計算機等行業。他們重視風險，但也把目光投向重研發、高附加值的可長期投資的上市公司。對于重研發的上市企業，如果可以堅持做到低估值時買入，長期持有是具備投資價值的。”壁虎投資總經理張增繼對《證券日報》記者表示。

業績穩定增長或是近期高毅資產頻繁調研的重要動力。統計顯示，上述19家公司中，2020年前三季度實現凈利潤同比增長的公司共有14家，占比逾七成。另外，年報業績預告方面，截至目前，已有4家公司率先披露了2020年年報業績預告，這4家公司業績全部預喜，朗姿股份、匯川技術等2家公司均預計2020年全年凈利潤同比翻番，邁瑞醫療預計2020年全年凈利潤同比增長40%，美年健康預計2020年全年業績扭虧為盈。

可以看到，近日做多資金也紛紛加倉高毅資產重點的調研品種。統計顯示，上述19只個股中，共有9只個股12月份以來的2個交易日呈現大單資金凈流入態勢，合計吸金6.80億元。康泰生物、衛寧健康、美年健康等3只個股期間均受到1億元以上大單資金青睞，張家港行、天融信、無錫銀行、蘇州銀行、廣電計量、新產業等6只個股期間實現大單資金凈流入，后市表現值得期待。

“明星基金經理調研的個股還是具備投資研究價值的，但不同基金經理的投資風格截然不同，建議投資者在挖掘其調研個股的時候，要結合其投資風格、個股估值以及投資人自身的投資風格來綜合考量。”接受《證券日報》記者采訪的私募排排網未來星基金經理胡泊表示，“一方面，個股受到明星基金經理調研之后，其市場關注度會得到提升，短期對股價有一定的刺激作用;另一方面，隨著注冊制的深入發展，未來市場結構性行情會持續較長時間，而明星基金經理基本面投研能力都比較突出，能夠獲得其重點調研或者布局的個股，大部分都是一些基本面質地優秀以及行業景氣度較高的績優股，因此長期來看，這些品種跑贏市場的概率較高。”(本報記者趙子強見習記者任世碧)

關鍵詞：北上資金

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