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軍工新材料站上風口機構關注了哪些個股？

2020-08-07 08:37:25 來源：財聯社分享

軍工新材料龍頭光啟技術盤中一度實現九連板，單月累計最大漲幅接近3倍。碳纖維、鈦合金、高溫合金等軍用領域新材料又有哪些投資機會?

光啟技術股價飆升背后是什么原因?軍品對超材料需求巨大，超材料龍頭光啟技術在機構調研中透露多個項目從研制階段進入批產階段。

公司具備超材料尖端裝備領域大規模批量化生產交付能力，旗下重磅項目年內投產，產能可達40000公斤。超材料業務的營收占比從不到10%，到2019年的45%，今年一季度已經超過了50%，成為上市公司的核心業務。

調研過程中，公司透露，公司當前一部分產品已經開始批量訂貨，預計今年將獲得10億元的訂單。同時接下來的幾年每年都會有新產品從研發階段進入批量訂貨階段。

軍工新材料站上風口機構關注哪些個股機會

軍工行業增長確定性較強，在經濟偏弱的背景下具有逆周期屬性。華泰證券李斌認為，在“十三五”最后兩年(2019-20年)，軍工行業景氣度可能加速改善，而軍工材料周期領先于整體軍工行業，疊加盈利水平較高。其中航空航天發動機和輕量化軍工材料細分相關標的值得特別關注。

相關個股解析：

菲利華：國際第五、國內第一家獲國際半導體設備商認證的企業，國內航空航天石英纖維唯一供應商。

楚江新材：國內航天航空用纖維熱工裝備核心供應商，擬收購國內主要軍用纖維編制件的天鳥高新。

隆華科技：子公司兆恒和海威分別從事PMI和船舶海洋復合材料生產。

應用領域廣闊軍用推動高端碳纖維需求

東莞證券李隆海發布的碳纖維專題報告中指出，我國軍機升級換代加速促進高端碳纖維需求，我國民用大飛機量產將帶來大量碳纖維需求，產品主要應用于軍品的國內少數碳纖維企業獲得持續盈利。

光威復材：自產碳纖維產品主要用于航空航天等軍品。

中簡科技：生產的碳纖維及碳纖維織物主要客戶為國內大型航空航天企業集團，產品最終用戶為軍方。

中航高科：是大飛機材料主要供應商之一，突破了T 300級碳纖維預浸料關鍵技術。

核心原材料海綿鈦持續降價關注軍用鈦合金材料投資機會

西部證券近期發布的研報指出，受益于新一代戰機、運輸機(J-20、Y-20)以及國產航空發動機(渦扇10系列)量產，鈦合金、高溫合金、碳纖維材料等高端材料需求旺盛。其中，鈦合金材料重要原材料海綿鈦的價格自2020年3月達到歷史高點后，處于持續下降趨勢，截至2020年7月24日跌幅已達到27.5%，接近2017年平均價格水平。在海綿鈦持續降價的大趨勢下，軍用鈦合金生產商有望在年內實現盈利水平的拐點。

西部超導：公司生產的高端鈦合金材料主要面向國內航空市場，尤其是軍用市場。

寶鈦股份：我國最大的以鈦及鈦合金公司，其中高檔鈦材和軍工鈦材市場占有率高達80%以上。

高溫合金：把握尖端工業材的自主可控機遇

興業證券邱祖學在研報指出，高溫合金下游需求成長空間廣闊，作為我國高端裝備制造戰略材料，或迎來自主可控機遇，國內優秀企業伴隨著研發和批產能力提升，有望充分受益國產化替代的機會。

鋼研高納：強研發實力的鑄造高溫合金龍頭，新力通業績高增長并表，鑄造高溫合金業務快速擴張。

應流股份：從葉片入手向母基高溫合金拓展，設備&技術優勢顯著。(上海，研究員姚輝)

關鍵詞：軍工

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[責任編輯：ruirui]

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