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基金投顧和FOF是什么意思？基金投顧和FOF有什么區別？

2023-05-24 15:44:51 來源：財經新聞網分享

基金投顧是什么意思?

基金投顧就是基金的投資顧問業務，主要是指擁有相關資質的投資顧問機構，接受客戶委托，在客戶授權的范圍內，按照協議約定為客戶做出投資基金的具體品種、數量和買賣時機的選擇，并代替客戶進行基金產品申購、贖回、轉換等交易申請。

目前很多國內各類試點機構推出了智能投顧品牌并上線相關業務?；鹬悄芡额欀饕翘峁┮粩堊踊鸾M合的投資策略建議，可以替客戶進行賬戶管理，調倉時可以幫助客戶自動調倉，無需客戶手動操作，解決了客戶無法及時跟投的問題。

基金投顧業務可以一定程度上引導投資者建立理性投資、長期投資的理念，減少追漲殺跌等非理性投資現象的出現，對備案成功的機構來說，基金投顧業務的開展可以增厚其收入、多元化其收入來源。尤其對基金公司而言，此前其營業收入有六成以上是來自管理費。

fof基金是什么意思？

FOF基金是指組合型基金。組合型基金(英語：fund of funds，簡稱FOF)，又稱為基金中基金、母基金，是一種特殊的基金，這種基金以其他基金為投資標的，而非直接投資于股票、債券等有價證券。FOF根據所投資基金的不同可以分成各種類型，包括共同基金FOF、對沖基金FOF、私募基金FOF。

基金投顧和fof的區別是什么?

1、定義不同

基金投顧：是指試點機構接受客戶委托，按照協議約定，以公募證券投資基金以及中國證監會認可的同類產品為標的，向客戶提供基金投資組合策略建議的業務。

fof：即基金中的基金，是指將80%以上的基金資產投資于經中國證監會依法核準或注冊的公開募集的基金份額的基金。

2、業務模式不同

基金投顧：以客戶為中心，專業的投資管理團隊會基于投資者的風險偏好、收益需求、資金規模等，構建符合投資者偏好的組合，一定程度上實現個性化定制。

fof：通過標準化的基金產品，為客戶提供資產管理服務。

3、客戶體驗感不同

基金投顧：代客戶作出具體基金投資品種、數量和買賣時機的決策，并代客戶執行基金產品申購、贖回.轉換等交易申請，投資者感覺輕松一些。

fof：自己或在財富顧問的幫助下挑選和買賣，投資者感覺壓力更大一些。

4、信息披露程度不同

基金投顧：定期向投資者更新配置明細、調倉記錄，與投資者之間溝通透明度更高，信息披露更多。

fof：以季報、年報或半年報等方式公開披露信息，無調倉信息說明。

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[責任編輯：ruirui]

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