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《外賣騎手，困在系統里》刷爆全網有市場人士分析美團目前隱憂

2020-09-09 14:05:46 來源：財聯社分享

繼昨日《人物》雜志發布的文章《外賣騎手，困在系統里》刷爆社交網絡之后，港股美團點評股價震蕩下行，至午后小幅回調，最終跌幅逾4%。

美團與餓了么相繼回應

9月9日凌晨，餓了么官方微信號發布回應《你愿意多給我5分鐘嗎?》，稱將推出一項新功能，發布新功能，在結算付款后增加一個“我愿意多等5分鐘/10分鐘”的按鈕，并將對歷史信用好的騎手提供鼓勵機制，其個別訂單超時將不用擔責。但并未提及道歉與保障騎手工作條件的相關措施。

而美團則透過媒體表態：暫不回應此事，下周會舉辦小范圍的外賣業務溝通會。

今日港股美團點評低開2%，隨后震蕩走高、再行回落，及至發稿，跌幅仍逾2%。

外賣平臺的江湖演義

梳理時間軸來看，2009年餓了么成立，2013年美團外賣上線，2014年百度外賣上線，2016年后餓了么&美團互聯網站隊逐步清晰，外賣領域至此進入BAT角力戰場，2017年餓了么收購百度外賣(后改名為餓了么星選)，美團和餓了么近乎包攬了外賣市場。在《人物》該篇文章中提到，效率、體驗和成本，已成為平臺追求的核心指標。

8月下旬，美團點評發布第二季度業績報告，錄得凈利潤22.1億元預估虧損6.434億元。隨后，8月24日，美團點評市值漲超1.55萬億港元，成為港股第五大市值公司。作為美團點評的業務擔當，餐飲外賣不僅占到業務收入比的58.88%。二季度外賣的交易金額還實現了同比增長16.9%。

外賣帝國們的隱憂與機遇

美團外賣

龐大的社會服務帝國后，有市場人士分析美團目前的隱憂。

數據顯示，截至今日，美團的滾動市盈率為363倍，各家機構均給予美團較高估值。而美團高占比的餐飲業務除了餐廳與外賣騎手息息相關。

其中一個變量是外賣們騎手們使用的電動車。2018年5月15日，《電動自行車安全技術規范》，即新國標正式發布，于2019年4月15日實施，超標電動車號牌給予三年過渡期至2023年底。對此，美團的應對方法是繼續加大在單車和電單車領域的投入。二季度，季度美團推出約150萬輛新單車替換舊單車，并投入近30萬輛電單車。

值得注意的是，除了硬件條件，包括杭州、湛江等多城多地還開始了對超速、闖紅燈、逆行等“軟因素”的整治行動，而這些外賣騎手挑戰交通規則的舉動的“逆算法”，恰恰是“越來越短的配送時間”的根本。

根據美團公布的數據，2019年第三季度，美團外賣的訂單量達到25億，每單收入比2018年同時期增加了0.04元，與此同時，每單成本則同比節省了0.12元——這也幫助美團在該季度多賺了整整4億元。而風險，則“轉嫁到了最沒有議價能力的騎手身上。”

市場人士評論稱，平臺將派送業務承包給外包公司，解除了(與騎手)直接的雇傭關系。保險問題由工人購買意外傷害險，工人發生交通事故，平臺則可以將風險轉嫁給保險公司。而一旦龐大騎手群體的訴求發生變化，也將對外賣平臺的盈利產生影響。

但截至目前，基于美團二季度業績超預期、疫情推動行業線上化、平臺正在構建數字化賦能與構建新消費場景，各家機構仍對美團給予“推薦”及“買入”評級。

餓了么

對于美團的競爭對手餓了么，方正證券分析師韓筱辰，姚蕾，楊仁文等稱，阿里本地生活各業務鏈條之間關系邏輯不清晰，對餓了么導流效果有限。同時，餓了么目前市占率低于美團外賣，外賣行業虹吸效應明顯，易守難攻，餓了么未來仍需下沉(加強直營管控)、打通淘寶支付寶各節點、數字化(從商鋪基礎設施數字化開始，逐步往上疊加應用)。

方正證券還提到，外賣作為城市末端最活躍的毛細血管，餐飲業新基建，擔負著穩就業的使命和擴大飯店服務范圍的功效，推動了餐飲領域的“全城化”。今年受疫情影響，外賣作為抓手，幫線下生態實現科技類型升級和流量類型升級。仍看好行業未來發展，后續競爭格局和持續演進形態。

關鍵詞：外賣美團餓了么

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[責任編輯：ruirui]

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