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分析師：鋼材價格上漲短期仍將持續基建板塊要回暖

2020-08-24 10:14:25 來源：證券日報分享

“此輪鋼材價格上漲短期仍將持續，受需求端需求釋放以及供給端成本價格堅挺等多方面影響，廠家提價的意愿十分明顯。”卓創資訊鋼鐵行業分析師曲明輝對《證券日報》記者如是說。

《證券日報》記者從中國鋼鐵工業協會(以下簡稱“協會”)了解到，協會近日發布的中國鋼材價格指數CSPI走勢圖顯示，CSPI從2019年4月末的112.67開始震蕩下行，在2020年4月末達到最低值96.62后，開始了持續3個月的反彈回升，截至7月末，CSPI指數為104.52。

據曲明輝介紹，從國內新冠疫情基本得到控制以后，下游開始逐漸復工復產，鋼鐵需求逐步釋放，鋼材價格開始出現上漲。

“今年鋼材的需求釋放較往年延期了一個月左右，往年的釋放周期是在‘金三銀四’，今年延期到了5月份左右，同時，去庫存速度較快，導致了5月份上漲幅度較大，廠家提價的意愿較強。”曲明輝進一步表示，除周期性提價以外，造成此輪鋼材價格上漲的原因還有以下幾點：

第一，政策方面的刺激。兩會前夕，華北大氣污染防治措施下，控產減產，減少了鋼材市場供應，催生了廠家提價的心態，從5月下旬的情況來看，企業減產不及預期，價格出現了整理回調。

第二，鋼材生產成本面的支撐。今年以來鐵礦石價格非常堅挺，外礦發貨量增長情況不及預期，導致港口庫存連續下降，而國內鋼鐵產能利用率一直維持在高位，且利潤理想，部分鋼材毛利在300-400元/噸左右。

第三，下半年國家層面大量釋放資金流動性，導致商品價格水漲船高，從期貨螺紋鋼主力價格始終高于現貨價格可以看出，市場對于后市的預期，也引導了持續上漲的走勢。

對于后市鋼材價格的預期，曲明輝認為，鋼材需求馬上要經歷第二個旺季“金九銀十”，上漲預計在9月份暫時不會結束，但十月份下旬會有下降的可能。

“至于冬季大氣污染防治政策，由于從2015年開始每年都會有，所以對于市場影響的邊際效應在逐年減小，市場對于政策是有一定預期，但不會導致價格的暴漲暴跌。”曲明輝說。

同時，受上半年疫情以及鋼材價格走勢影響，部分A股普鋼行業(按申萬行業分類)上市公司上半年凈利潤也出現了不同程度的下降。

東方財富Choice金融終端數據顯示，截至8月22日，共有6家普鋼行業上市公司發布了2020年半年報。

從凈利潤來看，與2019年同期相比，6家企業均出現了凈利潤總額下降的情況，其中，新鋼股份、柳鋼股份、杭鋼股份、凌鋼股份、武進不銹5家為盈利減少，酒鋼宏興為由盈轉虧。

武進不銹在8月10日發布的半年報中表示，相較2020年第一季度，公司第二季度經營有所好轉，但受第一季度的影響，公司上半年凈利潤有所下滑。

前海開源首席經濟學家楊德龍對《證券日報》記者表示，由于工業化時代已經過去，鋼鐵行業又普遍存在產能過剩的情況，所以對于鋼鐵行業的長期投資預期并不看好，建議投資者謹慎看待。

“當然傳統基建(老基建)回暖會對鋼鐵、工程機械等基建板塊的公司形成了一定的利好刺激，在這期間也是有可能迎來反彈的機會。”楊德龍說。

太平洋證券建筑鋼鐵首席分析師王介超認為，總體來看，在上有“房住不炒”下有“六保、六穩”的大背景下，預計全年“穩地產+強基建”的趨勢不變，鋼鐵需求支撐是非常強的，未來鋼價將震蕩上行，原料也將充分受益。普鋼方面可以關注螺紋鋼企業，低估值高分紅的上市鋼企估值或有所修復。(編輯才山丹本報記者李正)

關鍵詞：基建板塊

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[責任編輯：ruirui]

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