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后市觀察 | 藍籌行情趨勢不變，A股大概率仍是“可為階段”

2021-12-20 11:30:46 來源：資本邦分享

12月20日，上周(12月13日--12月17日)A股沖高回落，上周上證指數在周一盤中觸及3700點后震蕩下行，不過，多數機構普遍認為，市場調整不影響本輪跨年行情節奏，在流動性維持充裕和基本面穩中向好雙輪驅動之下，A股長期向好趨勢不改。

中信證券：藍籌行情的節奏在變，但趨勢不變

中信證券認為，歲末年初各部門政策逐步進入凝聚合力的階段，藍籌行情的趨勢不變，年底市場博弈加劇，充裕流動性環境下“高切低”仍是阻力最小方向，在藍籌行情的節奏變化中，堅定圍繞“三個低位”繼續布局。

配置上，延續對“三個低位”的推薦，建議重點關注：1)基本面預期仍處于低位的品種，重點關注前期受成本和供應鏈問題壓制的中游制造，如汽車零部件、電力設備等，逐步增配估值回歸合理區間的部分消費和醫藥行業，如白酒、食品、疫苗等；2)估值仍處于相對低位的品種，關注地產信用風險預期緩釋后的優質開發商和建材企業，以及經歷中概股沖擊后的港股互聯網龍頭；3)調整后股價處于相對低位的高景氣品種，如國產化邏輯推動的半導體設備、專用芯片器件以及軍工等。

國泰君安：跨年攻勢具備較好持續性

國泰君安證券認為，本輪跨年攻勢在節奏上具備較好持續性，拉升節奏亦更偏溫和。往后看，本輪跨年攻勢將隨著穩增長政策的逐步發力、經濟/金融數據的持續驗證進一步演繹，同時分母端寬松預期仍有想象空間。整體來看，本輪跨年攻勢有望延續至2022年1-2月。

配置上可關注消費與金融、白酒、生豬、券商、消費電子等板塊。

廣發證券：A股大概率仍是“可為階段”

廣發證券認為，明年春節前后將是重要“分水嶺”。市場聯動角度觀察，只要可轉債維持強勢，A股大概率仍是“可為階段”。今年中證轉債指數罕見地在結構牛中跑贏權益市場，主要得益于“微觀流動性溢價”—資管新規過渡期臨近截止，非標轉標帶來資管資金遷移。我們曾經在19年3月初提出“金融供給側慢牛啟動”，當時觀察到轉債已經自底部回升12%，指向A股市場熊牛轉換。

配置上，廣發證券建議沿著“雙碳寬信用”的抓手來布局。行業配置繼續高區-低區均衡——1.降準及地產鏈條企穩(券商、白電)；2.“雙碳寬信用”+新基建穩增長(風電、綠電運營商、軍工)；3.PPI-CPI傳導下的提價預期(食品加工)。

海通證券：明年大盤與價值風格占優

海通證券策略研報指出，展望明年，有三個不太一樣的判斷。判斷1：市場振幅將加大，歲末年初跨年行情市場望向上突破，全年收益率預期需下調。判斷2：需警惕通脹壓力，明年美歐經濟增速高，國際定價商品漲價，且豬周期驅動豬價上漲。判斷3：明年大盤與價值風格占優，歲末年初均衡配置金融地產、硬科技、消費，之后關注漲價品及困境反轉的消費服務。

興業證券：跨年行情類似往年“春季攻勢”

興業證券表示，本輪跨年行情類似往年“春季攻勢”，同樣是一段業績空窗期、政策及流動性放松預期升溫窗口。并將是大小共振、結構相對均衡、板塊輪動向上的指數行情。本周市場波動，主要受海外流動性收緊預期、疫情蔓延擔憂等因素影響。但當前跨年行情的大邏輯依舊成立，短期震蕩后市場仍將拾級向上。

投資策略：跨年行情持續演繹，抓住四條主線積極參與。長期，聚焦科技創新的五大方向。1)新能源(新能源汽車、光伏、風電、特高壓等)，2)新一代信息通信技術(人工智能、大數據、云計算、5G等)，3)高端制造(智能數控機床、機器人、先進軌交裝備等)，4)生物醫藥(創新藥、CXO、醫療器械和診斷設備等)，5)軍工(導彈設備、軍工電子元器件、空間站、航天飛機等)。

嘉實基金：明年上半年消費板塊或將出現主升浪

嘉實基金大消費總監吳越表示，明年上半年消費板塊或將出現一輪波瀾壯闊的主升浪，主要方向是必選消費，二三線公司或從中受益。明年的必選消費可能出現全面提價潮，價格端會從一個壓制向變成一個受益向。從成本端來看，明年工業品的成本大概率會維持在一個下行的趨勢中。

關鍵詞：中信證券國泰君安海通證券研報

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[責任編輯：ruirui]

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