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年末基金經理來搶研究員的活了！海康威視一次機構調研多家公募明星基金經理“組隊”光顧

2021-12-06 18:12:58 來源：資本邦分享

12月6日，12月3日，國內安防巨頭海康威視(002415.SZ)披露了2021年11月15日至12月3日期間的投資者記錄情況。

在此次披露的投資者調研記錄中，4600億市值的海康威視不僅吸引了諸多明星公募及券商的組團調研，且公募之中，更是有不少基金經理親自下場，且同樣也是“組團”現身。僅睿遠基金派出的六人調研團隊中，便出現了該基金公司內部三大頂流基金經理陳光明、傅鵬博、趙楓三巨頭罕見同框的現象。

海康威視迎多家公募基金經理“組團”調研

公告顯示，在11月15日的投資者交流會議上，共計43家機構調研了海康威視，且尤為罕見的出現了睿遠基金掌門人陳光明領銜的六人小組一同光顧的景象，6人小組更是集齊了陳光明、傅鵬博和趙楓三位頂流的同框。

此外，從披露的機構調研名單中還可發現，除睿遠基金發動包括三大頂流在內的6人小組聯手調研外，其他公募基金也多半是“組團調研”。例如，在當日的調研名單中，頂流基金易方達派出了蕭楠、王元春兩位明星基金經理。

嘉實基金的8人團中，亦有7位基金經理坐鎮；匯添富派出的7人團中包括6位基金經理，且管理資金約400億的楊瑨也參與其中；建信基金在該公司的四人調研團中，姚錦、王東杰、劉克飛三人均為基金經理，其中姚錦為建信基金的權益投資部總經理。

業內分析指出，一家基金內部大家都很感興趣的股票，才會一起去。基本面比較白、或者體量不大的上市公司只要去個研究員就可以了，而體量比較大、基本面又需要理解的核心類股票，基金經理通常會自己去。

年內股價下跌超三成依舊為機構“抱團”重倉

除知名基金公司“抱團”調研外，當前，海康威視還被一眾投資大咖們“抱團”重倉。

Choice數據顯示，截至今年三季度末，共有718只公募基金重倉持有海康威視，合計持有11.66億股，持股市值接近650億元。持股較大的公募包括張坤管理的易方達藍籌精選基金(1.24億股)、劉彥春管理的景順長城新興成長基金(4000萬股)等。

此外，馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金自去年三季度大舉買入2.3億股，截至今年三季度末，依然持有2.15億股。持股數量高居機構持倉榜第三位。

不過，值得關注的是，盡管機構重倉持有海康威視，但從海康威視今年年內的表現卻難言樂觀。

Choice數據顯示，截至2021年12月6日，海康威視年內漲幅僅達到2.88%。特別是從今年下半年開始，股價下跌幅度較大，至今已從7月下旬的70元上方跌至最新的不足50元，跌幅已超三成。

據悉，由于不少明星基金經理大多在今年買入或加倉，因此，在最新持有海康威視的基金中，除了馮柳在去年三季度就開始買入大賺之外，多數基金并沒有賺到錢。

To G端業務備受關注，創新業務發展前景廣闊

據上市公司披露的調研紀要，基金經理們尤為關注海康威視在政府財政支出不高背景下的業務情況和市場狀態。

據海康威視回應，目前政府投資不強，受多方面影響，比如大量的地方政府換屆，稅收的來源也不算強勁。

海康威視認為，在整體市場的投入不足的情況下，政府更會把錢花在刀刃上，它對于服務提供者的選擇會更謹慎，會更綜合的考量各方面的能力。

因此，海康威視判斷，明年后年，整體市場的集中度會更高。公司要做的就是真正的把能力成長壯大起來，扎扎實實的做好每一件具體的事情，但也不會犧牲掉毛利和賬期這些指標去換取短期的業績。

根據光大證券此前研報分析，當前，海康威視創新業務收入占比不斷提高，成為公司越來越重要的增長來源。公司還與多家公司展開合作，構建產業生態圈。從2016年以來，公司底層能力不斷提升，計算架構云邊融合、數據架構物信融合、軟件組件開發、算法通過AI開放平臺支撐，公司中臺能力逐步建立。

光大證券認為，傳統安防已向視頻物聯方向加速轉型，行業邊界得以突破，行業空間不斷增大，新應用場景能夠支撐公司未來長時間高速發展，持續看好海康威視作為全球安防龍頭的市場前景，以及創新業務的成長潛力。

關鍵詞：睿遠基金海康威視易方達高毅資產

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[責任編輯：ruirui]

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