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美股三大指數(shù)周二收盤全線收跌，道指跌超100點(diǎn)，因美債收益率回落，引發(fā)投資者將資金撤離估值高企的科技股，流入疫情受損股。恐慌指數(shù)VIX跌5.45%，報(bào)19.61點(diǎn)。

截至收盤，道指跌104.41點(diǎn)，報(bào)33066.96點(diǎn)，跌幅為0.31%;納指跌14.26點(diǎn)，報(bào)13045.39點(diǎn)，跌幅為0.11%;標(biāo)普500指數(shù)跌12.54點(diǎn)，報(bào)3958.55點(diǎn)，跌幅為0.32%。

科技股方面，知名科技股中蘋果跌1.23%;Facebook跌0.97%;亞馬遜跌0.66%;微軟跌1.44%;谷歌跌0.02%;奈飛跌0.11%;特斯拉漲3.98%。

唯品會股價(jià)大漲8.64%，宣布至多5億美元回購計(jì)劃。跟誰學(xué)股價(jià)漲4.95%，CEO陳向東宣布5000萬美元股票增持計(jì)劃。百度股價(jià)漲6.61%，該公司此前宣布，于2021年3月30日，穩(wěn)定價(jià)格經(jīng)辦人已完成在二級市場以不超過公開發(fā)售價(jià)的價(jià)格購買1425萬股。Archegos爆倉風(fēng)波概念股紛紛上漲，ViacomCBS漲3.55%，Discovery漲5.36%，野村跌2.29%，瑞信跌3.51%，高盛漲1.93%，摩根士丹利漲1.55%，騰訊音樂漲4.92%。

歐股全線上漲，斯托克600漲0.71%，逼近歷史新高。截至收盤，上證綜指漲0.62%，日經(jīng)225指數(shù)漲0.16%，韓國KOSPI指數(shù)漲1.12%。

美國WIT期貨價(jià)格下跌1.6%，報(bào)收于每桶60.55美元;國際布倫特油價(jià)下跌1.3%，報(bào)收于每桶64.14美元，因蘇伊士運(yùn)河恢復(fù)通航，此前堵塞了這條運(yùn)河的集裝箱船已于周一成功脫淺。

黃金期貨價(jià)格下跌1.7%，報(bào)收于每盎司1683.90美元，擊穿1700美元關(guān)鍵關(guān)口，錄得二連跌，因10年期美國國債收益率自2020年1月以來首次升至1.77%，且ICE美元指數(shù)上漲0.4%。

美債上演倒V走勢 10年期收益率一度創(chuàng)2020年1月來新高

美國國債收益率本月份大受關(guān)注，投資者關(guān)注未來的增長和通脹風(fēng)險(xiǎn)。基準(zhǔn)的10年期國債收益率邁向連續(xù)第三個(gè)季度增長以及四年多以來最大季度基點(diǎn)上漲。

周二，美債拋售勢頭持續(xù)，10年期收益率一度升至1.776%，拋售潮推動2年期與10年期收益率之差擴(kuò)大到2015年以來的最高水平，臨近尾盤回落至1.703%。與此同時(shí)，30年期美債收益率轉(zhuǎn)跌。

盡管沒有特別的催化劑，但在拜登周三公布美國基建計(jì)劃細(xì)節(jié)前，債券持續(xù)走軟。

亞洲交易時(shí)段，在美元/日元走強(qiáng)以及一支美元債發(fā)行公告的推動下，美國國債下跌。5年期美債收益率上穿0.90%，然后出現(xiàn)了大宗賣盤。

拜登周三料宣布以交通運(yùn)輸為重點(diǎn)的基建刺激方案

美國鋼鐵工人聯(lián)合會主席Tom Conway表示，拜登將于周三公布一攬子經(jīng)濟(jì)刺激方案，概述以交通運(yùn)輸為重點(diǎn)的重建美國基礎(chǔ)設(shè)施的計(jì)劃。

Conway稱，拜登周三在匹茲堡的聲明將著重聚焦于未來十年對公路、橋梁、水路、水壩的重建工作。方案的關(guān)鍵是長期建設(shè)項(xiàng)目，這將增強(qiáng)企業(yè)對投資項(xiàng)目的信心。

Conway在電話采訪中表示：“需要長期投資，從長遠(yuǎn)來看，不這樣做會讓我們付出更大的代價(jià)。”他補(bǔ)充說，鋼鐵工人聯(lián)合會贊同拜登將宣布的方案。

Conway說，美國政府計(jì)劃在基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)投資上總共花費(fèi)3萬億美元，但預(yù)計(jì)周三宣布的交通運(yùn)輸計(jì)劃的金額可能不到這個(gè)數(shù)字的一半。拜登可能會在日后宣布第二個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施配套方案，并將擴(kuò)展到學(xué)校改建等方面。

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及解讀：

美國3月經(jīng)濟(jì)諮商會消費(fèi)者信心指數(shù)為109.70，相比之下經(jīng)濟(jì)學(xué)家此前預(yù)期為96.90，而此前一個(gè)月為91.30。

美國3月份消費(fèi)者信心指數(shù)飆升至一年以來的最高水平，得益于疫苗接種的增加和美國政府更多的經(jīng)濟(jì)支持。該月的消費(fèi)者信心指數(shù)升至109.7，這是自去年3月疫情開始襲擊美國時(shí)以來的最好表現(xiàn)。美國經(jīng)濟(jì)諮商會的高級指標(biāo)總監(jiān)林恩·佛朗哥(Lynn Franco)表示，該指數(shù)及其兩個(gè)主要組成部分的顯著改善對未來經(jīng)濟(jì)增長是一個(gè)好跡象。他說道：“消費(fèi)者的樂觀情緒重燃，提振了他們對房屋、汽車和幾件大件商品的購買意向。”但他指出，對通脹的擔(dān)憂也有所上升，可能是因?yàn)槠蛢r(jià)格上漲，而這可能會影響未來幾個(gè)月的支出。

美國1月FHFA房價(jià)指數(shù)月率1%，相比之下經(jīng)濟(jì)學(xué)家此前預(yù)期為1.20%，而此前一個(gè)月為1.10%。

美國1月S&P/CS 20座大城市季調(diào)后房價(jià)指數(shù)月率1.20%，相比之下經(jīng)濟(jì)學(xué)家此前預(yù)期為1.20%，而此前一個(gè)月為1.25%。美國1月S&P/CS 20座大城市未季調(diào)房價(jià)指數(shù)年率11.10%，相比之下經(jīng)濟(jì)學(xué)家此前預(yù)期為11.20%，而此前一個(gè)月為10.10%。

美國1月份房價(jià)以七年來最快的速度上漲，原因是新冠病毒疫情加劇了人們對獨(dú)棟房屋的需求，但此類房屋的供應(yīng)減少。標(biāo)準(zhǔn)普爾/凱斯-席勒20大城市房價(jià)指數(shù)在1月份較上年同期上漲11.1%，這是自2014年3月以來的最大漲幅。所有20個(gè)城市的房價(jià)都有所上漲，而且1月所有城市的房價(jià)同比漲幅都比前一個(gè)月有所擴(kuò)大。標(biāo)普道瓊斯指數(shù)公司的董事總經(jīng)理兼指數(shù)投資策略全球主管克雷格·拉扎拉(Craig Lazzara)表示：“1月的數(shù)據(jù)仍與新冠病毒疫情鼓勵(lì)潛在買家從城市公寓搬到郊區(qū)住宅的觀點(diǎn)一致。”他表示，目前還不清楚隨著大流行得到控制，這一趨勢是將消退，還是需求將會出現(xiàn)永久性的上升。

在過去的一年里，由于那些幸運(yùn)地保住了工作的美國人對渴望獲得更多的居住空間，房屋銷售大幅增長。由于大約四分之一的工人在家工作，加上孩子們在網(wǎng)上上學(xué)，家庭已經(jīng)尋找房子而不是公寓，或者搬到更大的房子里。但在大流行期間，許多美國人都不愿出售自己的房子，也不愿意讓大批潛在買家到他們的起居室里看房。根據(jù)全美房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人協(xié)會(NAR)的數(shù)據(jù)，與去年同期相比，2月份在售房屋數(shù)量減少了近三分之一，僅為略高于100萬套，這是自1982年以來最大的年度降幅。

美聯(lián)儲相關(guān)動態(tài)：

美聯(lián)儲負(fù)責(zé)監(jiān)管事務(wù)的副主席蘭德爾-夸爾斯(Randal Quarles)表示，投資者應(yīng)該相信美國央行的話，即美聯(lián)儲將讓通脹過沖其2%的目標(biāo)。他說道：“我認(rèn)為，可以很可靠的預(yù)計(jì)，聯(lián)邦公開市場委員會將對通脹略高于我們2%的目標(biāo)感到滿意。我們將關(guān)注較長時(shí)間內(nèi)的平均水平，我認(rèn)為這是委員會的一項(xiàng)非常可信的承諾，我對此也非常支持。”夸爾斯自稱為聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)中“最樂觀的人之一”，稱美聯(lián)儲新的政策框架意味著，盡管他抱有經(jīng)濟(jì)增長和失業(yè)率下降的樂觀預(yù)期，但他仍希望看到這種預(yù)測能在數(shù)據(jù)中成為現(xiàn)實(shí)。他表示：“我們不應(yīng)該搶跑，讓我們等到看到這些結(jié)果吧。很明顯，不僅在過去十年，而且甚至是15年、20年中的宏觀經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)和貨幣政策表現(xiàn)都意味著，這將帶來極好的結(jié)果。”

紐約聯(lián)儲主席約翰-威廉姆斯(John Williams)表示，他對經(jīng)濟(jì)持樂觀態(tài)度，看到了很多積極的方面，美國經(jīng)濟(jì)將強(qiáng)勁復(fù)蘇，并指出確保復(fù)蘇是公平的很重要。

亞特蘭大聯(lián)儲主席拉斐爾-博斯蒂克(Raphael Bostic)表示，預(yù)計(jì)美聯(lián)儲不會對債券收益率做出太大反應(yīng)。他還表示，休閑和酒店公司開始看到與2019年相當(dāng)或高于2019年的預(yù)訂量，美國有望在未來幾個(gè)月看到“大量”就業(yè)數(shù)字，上行風(fēng)險(xiǎn)可能包括整個(gè)夏季每月增加100萬個(gè)工作崗位。博斯蒂克還稱，銀行家們表示，信貸市場風(fēng)險(xiǎn)很低，還款情況遠(yuǎn)好于大流行開始時(shí)的預(yù)期。

摩根士丹利旗下財(cái)富管理子公司的首席投資官麗莎·沙萊特(Lisa Shalett)表示，美聯(lián)儲將“腳放在油門踏板上”以提振經(jīng)濟(jì)的政策導(dǎo)致市場顯示出“脆弱”跡象。但與其他一些問題不同，Archegos爆倉事件的影響不會威脅到金融體系，此事沒有達(dá)到系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)量級。Shalett稱，現(xiàn)在是投資者重新調(diào)整投資組合的時(shí)候了，經(jīng)濟(jì)增長將比以往“強(qiáng)得多”，這對周期股和勞動力市場都有利，但對債券市場和股票市盈率卻構(gòu)成阻力。

美股后市將走向何方?

新澤西州投資公司Cherry Lane Investments的合伙人里克·梅克勒(Rick Meckler)表示：“(Archegos事件)對金融業(yè)來說是個(gè)烏云，因?yàn)檫@表明，在杠桿交易方面，風(fēng)險(xiǎn)控制可能還沒有完全掌握。這似乎是一個(gè)相當(dāng)具體的案例，可能會導(dǎo)致監(jiān)管加強(qiáng)，但對更廣泛市場的影響將是很小的。”

Vital Knowledge創(chuàng)始人亞當(dāng)·克里薩福利(Adam Crisafulli)在一份報(bào)告中表示：“市場認(rèn)為，這一基礎(chǔ)設(shè)施/稅收藍(lán)圖實(shí)施的可能性不是很高。盡管拜登可能不會得到他所要求的一切，但國會民主黨人和白宮很有決心要到在未來幾個(gè)月通過一些實(shí)質(zhì)性的法案。”

高盛最近公布的一份報(bào)告顯示，對沖基金對科技股的敞口仍然高于其他10個(gè)主要板塊，科技股約占典型基金的22%，而包括金融股和工業(yè)股在內(nèi)的典型價(jià)值股的持有量還不到這個(gè)數(shù)字的一半。“機(jī)構(gòu)投資者還沒有接受價(jià)值交易。”斯利蒙說道。

瑞銀集團(tuán)的策略師們表示：“疫苗接種的速度正在加快，最近又通過了另一項(xiàng)大規(guī)模財(cái)政方案，這很可能會在較大企業(yè)之前先提振較小企業(yè)的盈利增長和股價(jià)。”