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猜想一：向上突破仍需時(shí)間?

實(shí)現(xiàn)概率：90%

具體理由：上周五，三大指數(shù)集體低開(kāi)，開(kāi)盤(pán)之后指數(shù)震蕩下行，兩市午后下探回升，市場(chǎng)一度殺跌較為恐慌，隨后指數(shù)小幅回暖，軍工板塊活躍，中國(guó)軟件也帶動(dòng)國(guó)產(chǎn)軟件走強(qiáng)，但大盤(pán)總體持續(xù)橫盤(pán)震蕩。板塊方面海南、航母板塊領(lǐng)漲，盤(pán)中國(guó)產(chǎn)軟件異動(dòng)拉升。整體來(lái)看，個(gè)股跌多漲少，氛圍一般。

市場(chǎng)近日呈現(xiàn)滬強(qiáng)創(chuàng)弱格局，主板上證指數(shù)在20日均線上方反復(fù)震蕩，而創(chuàng)業(yè)板指則明顯弱于主板。從均線系統(tǒng)看，以上證指數(shù)為例，中長(zhǎng)期均線依然處于上行趨勢(shì)中，預(yù)示中期回升的格局并未改變，短期均線中10日均線即將上穿20日均線，近期震蕩后短期均線有望逐漸形成多頭排列。市場(chǎng)短期震蕩仍未結(jié)束，中期回升趨勢(shì)仍在延續(xù)中。

源達(dá)投資認(rèn)為，歷史籌碼密集區(qū)域，宏觀流動(dòng)性斜率放緩、監(jiān)管態(tài)度不確定性等問(wèn)題，向上突破還需要時(shí)間。需要對(duì)震蕩區(qū)間的下沿保持足夠的信心。同時(shí)金融服務(wù)實(shí)體背景下，創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制在即，未來(lái)逐季上行的盈利、比市場(chǎng)預(yù)期更為持久的寬松流動(dòng)性環(huán)境以及國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)改革預(yù)期，均是支撐市場(chǎng)下沿的關(guān)鍵因素。

應(yīng)對(duì)策略：現(xiàn)階段市場(chǎng)的風(fēng)格仍然還是以“擁抱確定性”為主，鋼鐵、有色等長(zhǎng)期處于低市盈率的周期藍(lán)籌板塊，在經(jīng)濟(jì)整體恢復(fù)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)之前，仍需進(jìn)一步底部蓄力。另外關(guān)注醫(yī)藥、食品消費(fèi)和比較確定的高科技行業(yè)，8月市場(chǎng)在回調(diào)之后的反彈機(jī)會(huì)，關(guān)注中報(bào)業(yè)績(jī)高景氣的行業(yè)。

猜想二：OLED概念股反彈?

實(shí)現(xiàn)概率：80%

具體理由：有消息稱，明年蘋(píng)果手機(jī)將全系采用觸控一體式OLED屏幕，未來(lái)觸控一體式OLED屏幕的量產(chǎn)將成為全球顯示行業(yè)的重要話題。此外，一直以來(lái)三星顯示在手機(jī)OLED領(lǐng)域獨(dú)占鰲頭的平靜局面被激起漣漪，蘋(píng)果決定在今年推出的iPhone新產(chǎn)品中部分采用LGD的OLED面板。京東方OLED屏幕也獲得了華為的采購(gòu)訂單。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，三星顯示手機(jī)OLED面板壟斷供應(yīng)體系即將被打破，將重組為三強(qiáng)體系。

從2007年以來(lái)，蘋(píng)果手機(jī)一直都在使用觸控膜。然而今年以來(lái)，蘋(píng)果改變了策略，決定今年在iPhone12的5.4英寸和6.7英寸機(jī)型面板上采用觸控一體式技術(shù)。明年開(kāi)始，蘋(píng)果將在iPhone全部機(jī)型上搭載觸控一體式柔性O(shè)LED屏幕。

觸控一體式OLED指的是將觸控功能內(nèi)置的OLED屏，傳統(tǒng)的觸控輸入通過(guò)將觸控傳感器薄膜貼附到面板上來(lái)實(shí)現(xiàn)。觸控一體式則不使用薄膜，而是將觸控傳感器放入面板內(nèi)。從技術(shù)上，在OLED面板上的薄膜封裝(TFE)上賦予觸控傳感的功能。特別是，觸控一體式顯示無(wú)需使用另外的薄膜，具有使顯示器厚度更薄，降低成本的優(yōu)勢(shì)。

業(yè)內(nèi)人士表示，蘋(píng)果技術(shù)路線的轉(zhuǎn)換對(duì)顯示行業(yè)帶來(lái)深刻影響，未來(lái)誰(shuí)能有競(jìng)爭(zhēng)力地量產(chǎn)和供應(yīng)觸控一體式OLED面板，值得密切。

應(yīng)對(duì)策略：AMOLED面板的產(chǎn)能提升和下游頭部品牌客戶渠道的打開(kāi)，是我國(guó)面板企業(yè)打破三星顯示市場(chǎng)壟斷的主要手段，投資者可逢低關(guān)注相關(guān)受益股。

猜想三：農(nóng)業(yè)股繼續(xù)走強(qiáng)?

實(shí)現(xiàn)概率：70%

具體理由：弱勢(shì)格局之下，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)板塊表現(xiàn)相對(duì)抗跌。放眼全國(guó)，豬肉價(jià)格普遍在五月中旬出現(xiàn)止跌反漲的態(tài)勢(shì)。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示，截止目前七月份全國(guó)豬肉平均批發(fā)價(jià)格為47.75元/公斤，同比增長(zhǎng)101.92%。從生豬供應(yīng)端也可以觀察到上漲的軌跡。根據(jù)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)，今年六月份，16省瘦肉型白條豬平均出廠價(jià)為每公斤43.65元，環(huán)比漲16.9%，同比漲90.7%。

綜合各項(xiàng)數(shù)據(jù)來(lái)看，無(wú)論是預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)金額還是預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度，擁有養(yǎng)殖業(yè)務(wù)的上市公司都是今年上半年的“兩市贏家”。業(yè)內(nèi)人士向《投資快報(bào)》記者表示，養(yǎng)殖企業(yè)下半年的利潤(rùn)可能將高于上半年。

華金證券指出，農(nóng)業(yè)板塊表現(xiàn)活躍的潛在邏輯在于：(1)近期豬價(jià)持續(xù)反彈并逐漸逼近年初高點(diǎn)，在市場(chǎng)情緒面上帶動(dòng)了農(nóng)業(yè)板塊的關(guān)注度和熱度;(2)最近市場(chǎng)重點(diǎn)關(guān)注的主流農(nóng)業(yè)股品種陸續(xù)披露業(yè)績(jī)預(yù)告，業(yè)績(jī)超預(yù)期的頻率較高;(3)日前披露的社融數(shù)據(jù)可能讓市場(chǎng)再度催生通脹的預(yù)期。目前時(shí)點(diǎn)，繼續(xù)重點(diǎn)推薦海大集團(tuán)和唐人神，同時(shí)繼續(xù)看好生豬養(yǎng)殖板塊的配置價(jià)值，其中建議繼續(xù)關(guān)注溫氏股份在基本面負(fù)面因素消化后的估值修復(fù)和補(bǔ)漲機(jī)會(huì)。

應(yīng)對(duì)策略：農(nóng)業(yè)股受到資金關(guān)注，投資者宜發(fā)掘漲幅較少的農(nóng)業(yè)股的補(bǔ)張機(jī)會(huì)。