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天風(fēng)證券研報(bào)稱，假設(shè)未來三年保險(xiǎn)資金運(yùn)用余額按每年10%增長(zhǎng)，新規(guī)之下權(quán)益類占比提升至24%、26%、28%、30%四種情形，則理論上分別對(duì)應(yīng)每年股票市場(chǎng)的增量資金2900億、3700億、4500億、5300億。

1、銀保監(jiān)釋放重磅利好，萬億險(xiǎn)資可加倉A股!牛市要回來了?

7月17日，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布了《關(guān)于優(yōu)化保險(xiǎn)公司權(quán)益類資產(chǎn)配置監(jiān)管有關(guān)事項(xiàng)的通知》。《通知》發(fā)布中表示，險(xiǎn)資配置權(quán)益類資產(chǎn)最高可占到上季末總資產(chǎn)的45%，其中中國(guó)人壽、太保壽險(xiǎn)、泰康人壽、新華人壽、人保財(cái)險(xiǎn)、太平財(cái)險(xiǎn)等行業(yè)大中型公司投資權(quán)益類資產(chǎn)的比例上限由原來的30%提高到35%。

天風(fēng)證券研報(bào)稱，長(zhǎng)期角度來說，根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)披露數(shù)據(jù)，截至2020Q1，保險(xiǎn)公司權(quán)益類資產(chǎn)余額為4.38萬億元，占保險(xiǎn)資金運(yùn)用余額的22.57%。其中，長(zhǎng)期股權(quán)投資1.95萬億元，占比10.05%;股票1.54萬億元，占比7.95%;股票型及混合型基金0.54萬億元，占比2.76%;即股票(含基金)在權(quán)益類資產(chǎn)中大概占一半。

假設(shè)未來三年保險(xiǎn)資金運(yùn)用余額按每年10%增長(zhǎng)，新規(guī)之下權(quán)益類占比提升至24%、26%、28%、30%四種情形，則理論上分別對(duì)應(yīng)每年股票市場(chǎng)的增量資金2900億、3700億、4500億、5300億。(中國(guó)基金報(bào))

2、專家：延長(zhǎng)A股交易時(shí)長(zhǎng)正當(dāng)時(shí)

延長(zhǎng)A股交易時(shí)間有助于活躍交易，改善市場(chǎng)定價(jià)效率，加強(qiáng)與國(guó)際市場(chǎng)的聯(lián)動(dòng)性，增強(qiáng)A股市場(chǎng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，助力滬深兩地建設(shè)具有全球影響力的國(guó)際金融中心。這些潛在的益處將顯著超出相關(guān)市場(chǎng)主體一次性升級(jí)軟硬件的支出和額外承擔(dān)的人力成本。特別是新冠肺炎疫情爆發(fā)以來，中國(guó)資本市場(chǎng)全面深化改革有序推進(jìn)，對(duì)外開放步伐加快，韌性彰顯，活力涌現(xiàn)，延長(zhǎng)A股交易時(shí)間的改革正當(dāng)時(shí)。(證券時(shí)報(bào)網(wǎng))

3、中一簽狂賺26萬!本周又迎12只新股

根據(jù)新股發(fā)行安排，本周將迎來12只新股申購，包括4只科創(chuàng)板新股、2只中小板新股、6只滬市主板新股。(中國(guó)證券報(bào))

4、八大機(jī)構(gòu)論市：短期反彈需求強(qiáng)烈 把握跌出來的良機(jī)

粵開策略：短期反彈需求強(qiáng)烈，把握跌出來的配置良機(jī);海通策略：市場(chǎng)短期小波折，牛市3浪上漲的中期趨勢(shì)不變;中信證券：在平靜期中尋找入場(chǎng)時(shí)機(jī)。

5、2500億巨額解禁來襲!200萬股東驚心：會(huì)大跌么?

據(jù)統(tǒng)計(jì)，7月20日-7月24日將迎來下半年最大解禁潮，69只股票解禁市值達(dá)到2589億元，其中主要是7月22日首批上市科創(chuàng)板解禁。69只股票涉及股東戶數(shù)高達(dá)202萬戶。(中國(guó)基金報(bào))

6、高瓴狂砸100億加倉寧德時(shí)代!黃曉明、葛衛(wèi)東卻失手了

不斷重倉中國(guó)，高瓴資本又在A股買買買了，這次一出手就是100億!加上剛剛70億拿下的百濟(jì)神州、22億拿下的健康元，至此，高瓴本周定增入手近200億元。(中國(guó)基金報(bào))

1、鋰電池

新能源車重磅新聞接二連三!高瓴資本入股寧德時(shí)代，萬向一二三成為大眾電池動(dòng)力供應(yīng)商

簡(jiǎn)述：據(jù)媒體消息，萬向集團(tuán)旗下子公司萬向一二三已被確定為大眾汽車集團(tuán)中國(guó)市場(chǎng)動(dòng)力電池供應(yīng)商，訂單規(guī)模在百億元以上。

另外根據(jù)寧德時(shí)代公告，非公開發(fā)行股票結(jié)果揭曉，高瓴資本、本田、珠海高瓴穗成分別認(rèn)購100億元、37億元、6億元。招商證券認(rèn)為，寧德時(shí)代已成功卡位一系列國(guó)際主流客戶，當(dāng)前正在擴(kuò)張階段且資產(chǎn)負(fù)債表也能支撐其后續(xù)擴(kuò)張。維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)，調(diào)整目標(biāo)價(jià)為225元-235元。

相關(guān)公司：

寧德時(shí)代、萬向錢潮、贛鋒鋰業(yè)等

2、胰島素

國(guó)家醫(yī)保局召開生物制品和中成藥集中采購座談會(huì)，胰島素或納入集采

簡(jiǎn)述：國(guó)家醫(yī)保局消息，7月15-16日，國(guó)家醫(yī)療保障局有關(guān)司室召開座談會(huì)，就生物制品(含胰島素)和中成藥集中采購工作聽取專家意見和建議，研究完善相關(guān)領(lǐng)域采購政策，推進(jìn)采購方式改革。

3、蘋果產(chǎn)業(yè)鏈立訊精密擬出資6億元攜控股股東以33億元價(jià)格收購江蘇緯創(chuàng)、昆山緯新

簡(jiǎn)述：立訊精密17日晚間公告，公司(或控股子公司)擬與控股股東立訊有限共同出資，以現(xiàn)金收購WIN直接及間接控制的全資子公司緯創(chuàng)投資(江蘇)有限公司及緯新資通(昆山)有限公司100%股權(quán)。如收購成功，可拓寬公司現(xiàn)有產(chǎn)品銷售渠道。

相關(guān)公司：

立訊精密等

4、高新國(guó)家支持符合條件國(guó)家高新區(qū)開發(fā)建設(shè)主體上市融資

簡(jiǎn)述：7月17日，國(guó)家發(fā)布關(guān)于促進(jìn)國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見，目標(biāo)到2035年，建成一大批具有全球影響力的高科技園區(qū)，主要產(chǎn)業(yè)進(jìn)入全球價(jià)值鏈中高端，實(shí)現(xiàn)園區(qū)治理體系和治理能力現(xiàn)代化。意見提出：支持國(guó)家高新區(qū)內(nèi)高成長(zhǎng)企業(yè)利用科創(chuàng)板等多層次資本市場(chǎng)掛牌上市，支持符合條件的國(guó)家高新區(qū)開發(fā)建設(shè)主體上市融資。

相關(guān)公司：

中新集團(tuán)、市北高新、蘇州高新等

美國(guó)市場(chǎng)

美股周五走勢(shì)震蕩，三大股指走勢(shì)分化，納指標(biāo)普收盤上漲，道指收跌超60點(diǎn)，因新冠病例激增引發(fā)對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)前景的擔(dān)憂，美國(guó)累計(jì)確診病例超過350萬例。恐慌指數(shù)VIX下跌8.29%，報(bào)25.68點(diǎn)。

截至收盤，道指跌62.76點(diǎn)，報(bào)26671.95點(diǎn)，跌幅為0.23%;納指漲29.36點(diǎn)，報(bào)10503.19點(diǎn)，漲幅為0.28%;標(biāo)普500指數(shù)漲9.16點(diǎn)，報(bào)3224.73點(diǎn)，漲幅為0.28%。道指和標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)本周均錄得上漲，而受科技股拖累，納指同期收低。

歐洲市場(chǎng)

歐洲主要股指漲跌不一。截止收盤，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.63%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.31%;德國(guó)DAX30指數(shù)漲0.35%。

商品市場(chǎng)

美國(guó)原油庫存下滑提振市場(chǎng)情緒，但疫情發(fā)展對(duì)能源需求形成威脅。布倫特原油期貨下跌24美分，報(bào)43.13美元每桶。美國(guó)基準(zhǔn)WTI原油下跌16美分，收于40.59美元每桶。

金價(jià)重返1800美元，因疫情惡化打擊全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的前景。黃金現(xiàn)貨價(jià)格上漲0.7%，至每盎司1809.86美元，本周迄今已上漲0.6%。美國(guó)COMEX黃金貨上漲0.7%，至每盎司1,811.90美元。美元指數(shù)跌0.2%，報(bào)96.11。

中信證券：市場(chǎng)或?qū)⑦M(jìn)入平靜期預(yù)計(jì)三季度末啟動(dòng)下一輪上行

綜合考慮市場(chǎng)流動(dòng)性緊平衡，海外風(fēng)險(xiǎn)擾動(dòng)增強(qiáng)，國(guó)內(nèi)政策和基本面趨勢(shì)，預(yù)計(jì)市場(chǎng)將進(jìn)入一段平靜期，可以開始積極尋找結(jié)構(gòu)性的入場(chǎng)時(shí)機(jī)。前期波動(dòng)并不改變A股中期上行的趨勢(shì)，在經(jīng)歷了業(yè)績(jī)驗(yàn)證和解禁高峰，以及海外疫情和中美分歧的破局之后，預(yù)計(jì)三季度末啟動(dòng)的下一輪上行將更穩(wěn)健。配置上，本周建議重點(diǎn)關(guān)注在中報(bào)季享受高確定性溢價(jià)的必選消費(fèi)、醫(yī)藥龍頭以及景氣持續(xù)改善的可選消費(fèi)板塊(汽車、家電和社會(huì)服務(wù)等)。

國(guó)泰君安：滬指將在3200-3400區(qū)間震蕩

未來一段時(shí)間大勢(shì)以震蕩為主，區(qū)間將在3200-3400。一方面是3500點(diǎn)阻力較大，且當(dāng)前各個(gè)風(fēng)格尚不存在自下而上助力突破的基礎(chǔ)，另一方面是市場(chǎng)賺錢效應(yīng)弱化，增量資金放緩。后續(xù)需要重點(diǎn)關(guān)注監(jiān)管、中美、盈利等因素。風(fēng)格從金融周期向科技消費(fèi)過渡，推薦電子/計(jì)算機(jī)/新能源/家電/汽車。

天風(fēng)證券：后續(xù)大概率繼續(xù)回到少部分公司牛市

本輪上漲與2019Q1上漲相似，均是信用連續(xù)擴(kuò)張，導(dǎo)致估值全面提升。同時(shí)，政策基調(diào)不同于2000至2018年的大開大合，近兩年信用周期明顯被熨平，杠桿擴(kuò)張和收縮的幅度和持續(xù)度都相對(duì)有限。

戰(zhàn)略上，繼續(xù)關(guān)注一個(gè)中心，即5G&數(shù)據(jù)中心)，以及三個(gè)基本點(diǎn)，即新能源車、無線耳機(jī)、國(guó)產(chǎn)化替代(軍工上游、信創(chuàng)、半導(dǎo)體設(shè)備);戰(zhàn)術(shù)上，推薦具備α屬性的周期類核心資產(chǎn)：重卡、地產(chǎn)竣工(家居、家電、裝飾建材)、工程機(jī)械、水泥、化工的細(xì)分龍頭等。

海通證券：市場(chǎng)短期小波折

科技+券商的主線不變

從估值指標(biāo)看市場(chǎng)熱度：目前絕對(duì)估值處于中等略偏高水平，相對(duì)估值水平處于中等偏低水平。從情緒指標(biāo)看市場(chǎng)熱度：交易指標(biāo)類似50-60度水溫，杠桿指標(biāo)處于歷史較低水平。牛市3浪上漲的中期趨勢(shì)不變，短期小調(diào)整使得市場(chǎng)月度上漲速率回歸正常，科技+券商的主線不變。

解禁股方面，未來五個(gè)交易日有34股解禁比例超5%。衛(wèi)信康解禁比例達(dá)74.21%，解禁金額為34.78億。