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據(jù)外媒報(bào)道，印度尼西亞海事和投資事務(wù)協(xié)調(diào)部長(zhǎng)近日盧哈特·潘杰蓋丹(Luhut Pandjaitan)表示，印尼已經(jīng)與韓國(guó)LG化學(xué)和中國(guó)寧德時(shí)代分別達(dá)成了在該國(guó)建設(shè)鋰電池工廠的協(xié)議。協(xié)議涵蓋了項(xiàng)目規(guī)模、時(shí)間表和政府為公司提供的激勵(lì)措施。

據(jù)他介紹，印尼利用其鎳產(chǎn)量?jī)?yōu)勢(shì)，設(shè)定了2024年開(kāi)始生產(chǎn)鋰電池的目標(biāo)。“我們將繼續(xù)發(fā)展從鎳到鋰電池和電動(dòng)汽車的下游產(chǎn)業(yè)。”

今年6月，印尼停止了未加工鎳的出口，以確保該國(guó)鎳投資的原料供應(yīng)。印尼投資協(xié)調(diào)委員會(huì)當(dāng)月就曾表示，LG化學(xué)正在考慮對(duì)一家整合了冶煉廠的電動(dòng)汽車電池工廠投資98億美元。同時(shí)，寧德時(shí)代也已在印尼蘇拉威西島上投資興建一座工廠，以提取電池級(jí)鎳化學(xué)品。

LG化學(xué)和寧德時(shí)代均尚未對(duì)此事置評(píng)。

全球裝機(jī)量巨頭之爭(zhēng) 高鎳電池或成關(guān)鍵

隨著特斯拉電池日的臨近，電池供應(yīng)商的動(dòng)態(tài)均為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。在這其中，LG化學(xué)和寧德時(shí)代不僅同為特斯拉供應(yīng)商，同樣還是當(dāng)前全球動(dòng)力電池裝機(jī)量前兩大巨頭。在當(dāng)下時(shí)點(diǎn)，兩大鋰電池供應(yīng)商同時(shí)對(duì)印尼鎳礦出手，耐人尋味。

事實(shí)上，有關(guān)LG化學(xué)和寧德時(shí)代之間的激烈競(jìng)爭(zhēng)，早在去年LG化學(xué)正式通過(guò)特斯拉進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)就已打響。今年第一季度，寧德時(shí)代因國(guó)內(nèi)疫情業(yè)績(jī)下滑，LG化學(xué)則趁此機(jī)會(huì)迎頭趕上，首次從寧德時(shí)代手中拿下季度裝機(jī)量第一的桂冠，直到7月，仍牢牢霸占第一寶座。

同時(shí)，面對(duì)日益寬闊的賽道，LG化學(xué)和寧德時(shí)代均在自己制定的戰(zhàn)略方向上加速狂奔。

對(duì)于LG化學(xué)來(lái)說(shuō)，輕裝上陣結(jié)合擴(kuò)產(chǎn)研發(fā)是其主要的發(fā)展方向。就在印尼官員宣布與兩大電池廠商簽訂合作協(xié)議的當(dāng)天，就有韓媒爆料稱，LG化學(xué)將拆分其電池業(yè)務(wù)，并成立全資子公司籌集資金上市，預(yù)計(jì)將通過(guò)公開(kāi)發(fā)行籌集超過(guò)10萬(wàn)億韓元的資金，用于設(shè)施擴(kuò)建以及研發(fā)。

對(duì)于寧德時(shí)代來(lái)說(shuō)，擴(kuò)產(chǎn)和降本雙管齊下則是今年以來(lái)不變的策略。上半年在197億擴(kuò)產(chǎn)定增落地之后不久，即宣布了190億投資產(chǎn)業(yè)鏈上下游的計(jì)劃，在產(chǎn)業(yè)鏈整合上進(jìn)一步發(fā)力，并于本周確定了“第一單”投資，以25億元入股國(guó)內(nèi)設(shè)備制造商龍頭先導(dǎo)智能。

雖然根據(jù)各自實(shí)際情況，雙方側(cè)重點(diǎn)有所不同，但對(duì)于鋰電池的研發(fā)方向，雙方卻是一致的——堅(jiān)持三元/四元電池。

根據(jù)興業(yè)證券分析師朱玥2月20日?qǐng)?bào)告整理，當(dāng)前，單體能量密度最高的鋰電池為松下生產(chǎn)的NCA圓柱21700電池，達(dá)到322 Wh/kg，LG化學(xué)當(dāng)前單體能量密度最大的為NCM622電池，達(dá)到254 Wh/kg，寧德時(shí)代雖然當(dāng)前主要向特斯拉供應(yīng)磷酸鐵鋰電池，但其NCM811電池單體能量密度已達(dá)到235 Wh/kg。

近期，LG化學(xué)不斷傳來(lái)有關(guān)三元/四元鋰電池的研發(fā)計(jì)劃。就在上月，有外媒爆料稱，通用汽車與LG化學(xué)的NCMA電池研發(fā)量產(chǎn)計(jì)劃有望提前至明年，后者也在為量產(chǎn)NCMA電池做必要準(zhǔn)備，而其正極材料供應(yīng)商L&F自6月起已開(kāi)始向其供貨高鎳的NCMA正極材料，L&F預(yù)計(jì)從明年年中開(kāi)始，NCMA正極材料的使用率將開(kāi)始上升。

而寧德時(shí)代此前就曾表示，與特斯拉的合作或?qū)⒉幌抻诹姿徼F鋰電池，并在近期被業(yè)內(nèi)人士爆料稱將放棄NCM811高鎳三元電池技術(shù)路線后，對(duì)媒體表示，不會(huì)放棄NCM811技術(shù)路線，而且高鎳三元電池發(fā)展遠(yuǎn)未觸及技術(shù)天花板。

“去鈷提鎳”仍是電池日最大驚喜?

雙方對(duì)高鎳鋰電池的態(tài)度，或許為此次同時(shí)出手埋下了伏筆。同時(shí)，作為特斯拉兩大電池供應(yīng)商，LG化學(xué)和寧德時(shí)代此時(shí)的“圈地”動(dòng)作，更讓人對(duì)下周的特斯拉電池日即將公開(kāi)的全新電池技術(shù)浮想聯(lián)翩。

截至目前，根據(jù)馬斯透露以及媒體曝光的相關(guān)信息，關(guān)于此次電池日的討論，主要圍繞著“百萬(wàn)英里電池”、硅納米負(fù)極、無(wú)鈷電池、干電極和超級(jí)電容、電動(dòng)飛機(jī)、柏林工廠造車新工藝等展開(kāi)，其中無(wú)鈷電池最早在年初寧德時(shí)代被傳出將向特斯拉供貨磷酸鐵鋰電池，就曾引發(fā)過(guò)激烈的討論，但公開(kāi)信息卻極少。

所謂無(wú)鈷電池，通常被認(rèn)為是指剔除鎳鈷錳三元鋰電池中的鈷成分，后者由于本身礦儲(chǔ)量較小且產(chǎn)量不穩(wěn)定，如果能夠剔除將很大程度上降低電池的成本。當(dāng)前技術(shù)方案中，“降鈷”或“去鈷”的方案一般有提高鎳含量(如SK Innovation最新研發(fā)的NCM9½½電池)或者同時(shí)加入新的元素(如LG化學(xué)和通用聯(lián)合開(kāi)發(fā)的NCMA電池，鎳含量占比提高至90%)。

東北證券分析師笪佳敏3月12日?qǐng)?bào)告即指出，干電機(jī)、超級(jí)電容等技術(shù)均為工藝層面，大概率只是配角，并判斷特斯拉的“無(wú)鈷電池”不只磷酸鐵鋰，還有其他的無(wú)鈷化方案，預(yù)計(jì)新一代高鎳電池鈷含量將降至 1%以下，客觀上已經(jīng)相對(duì)“無(wú)鈷”，對(duì)鈷的使用將下降60%。

財(cái)通證券分析師李帥華7月23日?qǐng)?bào)告也指出，鎳可以提高動(dòng)力電池的能量密度，因此高鎳正極材料(NCM811和NCA)將是未來(lái)動(dòng)力電池發(fā)展的大趨勢(shì)。在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，動(dòng)力電池路線為“三元為主，鐵鋰為輔”。

三元電池主要涉及的三種金屬-鋰鈷鎳境遇不同，鈷是單位用量減少，電動(dòng)車產(chǎn)銷量放大，整體用鈷量穩(wěn)中有升;鋰是單位用量不變，受益于電動(dòng)車產(chǎn)銷量放大而需求量不斷增長(zhǎng);鎳則是受益于單位用量和電池車產(chǎn)銷量雙升，需求增速最快。李帥華預(yù)測(cè)，鎳在動(dòng)力電池需求量將從目前的4萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2030年的80萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到35%。

就在上周，馬斯克再次預(yù)告稱，“電池日當(dāng)天將會(huì)揭曉很多激動(dòng)人心的事，”再次將眾人的胃口高高吊起。而LG化學(xué)和寧德時(shí)代的同時(shí)出手，是否意味著“去鈷提鎳”仍將是此次電池日最大的“驚喜”，我們拭目以待。(上海，研究員 何律衡)