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機構上調中芯國際目標價業績發布會還有哪些亮點？

2020-08-07 10:46:34 來源：財聯社分享

昨日晚間，中芯國際公布2020年第二季度財報，公司營收和凈利潤均創單季歷史新高，二季度銷售額為9.385億美元，相比去年同期增長了18.7%。實現凈利潤1.38億美元，同比增長644.2%。

在今日第二季度業績電話會議上，中芯國際回復提問時表示，“今年折舊增加對毛利率影響大概有五個百分點。毛利率對凈利潤帶來的壓力是有的，但我們也在想辦法緩解。”

中芯國際還在公告中披露，公開發行股票募集資金總額462.87億元，超額募資262.87億元。截至2020年7月31日，公司以自籌資金45億元預先投入募集資金投資項目中，用于12英寸芯片SN1項目和成熟工藝生產線建設項目。該項目是中國大陸第一條14納米及以下先進工藝生產線。

在芯片產業界人士看來，28納米是先進制程與成熟制程的技術分水嶺。目前，內地僅中芯國際一家具備28納米及以下的制造能力，其已量產的最新技術為14納米。

中芯國際董事長周子學在第二季度業績電話會議上表示，在諸多新業務的驅動下，集成電路代工行業長期需求強勁。公司會有節奏地規劃資本支出和產能建設，把募集資金用好，以持續的創新驅動公司業績增長。

中芯國際預測，第三季度收入環比增加1%至3%，毛利率介于19%至21%的范圍內，非國際財務報告準則的經營開支將介于2.2億美元至2.35億美元之間，由非控制權益承擔的損失將介于零美元至1千萬美元之間。

光大證券表示，A股中芯國際收入端有望快速增長，然而先進制程投入、產能擴張導致盈利短期內難以改善，預計20-22年凈利潤同比變化率分別為-16%/-41%/7%。當前股價對應20年6.3倍PB略高于A股同業華潤微5.9倍PB，考慮到其核心資產質地、潛在成長空間顯著優于華潤微能夠享受一定估值溢價，在半導體行業及公司基本面維持高景氣的基礎上，未來PB估值水平存在繼續抬升可能，首次覆蓋給予“買入”評級。

對于港股中芯國際，光大證券則給予20年25倍EV-EBITDA(對應20年2.9倍PB)，上調目標價至40港幣，維持“買入”評級。

國盛證券分析師鄭震湘表示，中芯國際作為產業鏈核心將深度受益，作為大陸代工龍頭，先進制程率先突破，作為產業鏈核心將深度受益，并有望拉動配套設備、材料企業共同發展。

鄭震湘分析，國務院接連出相關政策，探索關鍵核心技術新型舉國體制，同時對集成電路及軟件進行力度空前的減稅，標志全面立體式支持的開始。對于免稅政策，相對于過去第一次提出基于nm級的分類，尤其28nm的關鍵制程值得重點關注。28nm是半導體的重要節點，理論上進行純國產化是具備短期可能性的，也是重要公司解決生存問題的關鍵節點。

關鍵詞：中芯國際

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[責任編輯：ruirui]

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